에너지·자원 개발 및 발전 프로젝트

국내 및 해외의 발전사업 및 에너지·자원 개발 프로젝트의 전 과정에 걸쳐, 실사 및 금융 조달에서부터 규제 검토 및 정부정책 동향 모니터링에 이르기까지 종합적인 업무를 제공하고 있습니다. 저희 에너지 그룹은 수소에너지 등 신에너지 연구·개발사업과 풍력·태양광을 비롯한 재생에너지원의 개발사업은 물론, 민자발전사업(IPP) 및 유틸리티사업에 걸쳐 축적된 지식과 경험을 바탕으로 고객별 수요에 따른 맞춤형 자문을 제공하고 있습니다.

에너지·자원 회사 M&A 및 자산 인수 거래

국내외의 에너지·자원 프로젝트 회사 및 발전 회사의 설립 또는 합작투자(joint venture) 거래와 자산 또는 지분을 매입 또는 매각하는 인수 및 합병 거래에 대한 자문을 제공하고 있습니다. 고객의 수요에 따라 거래구조 결정, 실사, 관련 계약서의 작성, 검토 및 협상은 물론 정부 승인의 취득 및 인수금융 조달에 대한 자문을 포괄적으로 제공하고 있습니다.

국내외 정책 및 규제에 대한 자문

에너지·자원 및 발전 분야와 관련된 법규 및 정부의 정책 및 규제를 검토하고 모니터링하고 있으며, 고객이 당면한 인허가 취득, 토지 등 자산의 취득, 기후변화, 탄소배출권 규제, 환경영향평가 등 환경/폐기물/대기 문제, 지역민원 및 협상, 조세 등 분야의 정책 및 규제를 분석하여 깊이 있는 자문을 제공합니다. 최근 정부 주도로 전통 화석연료에서 재생에너지로의 급격한 에너지정책 전환이 이루어지면서, 한국 에너지산업은 새로운 기회와 도전에 직면하고 있습니다. 저희 그룹은 정책의 함의/영향 및 지속가능성 등에 대한 전문 지식을 바탕으로 고객들의 장기적인 의사결정에 실질적으로 유익한 가치를 제공하고 있습니다.

국내외 소송·중재

국내외 에너지·자원 개발 및 발전 프로젝트 수행 시 발생할 수 있는 분쟁 가능성을 사전에 검토하여 예방하는 것은 물론, 실제 분쟁이 발생하였을 경우 사실관계 파악, 관련 법률 검토를 통하여 다양한 국가에서의 소송·분쟁 절차를 지원합니다.

저희 에너지 그룹의 고객은 국내외 유수의 발전사업, 에너지 및 자원 개발 회사를 비롯하여 에너지 수입업자, 공급업자, 투자회사, 정부기관, 부동산 개발업자, 금융기관, 보험회사, 운송회사 등에 이르기까지 다양합니다.

저희 그룹이 수행한 주요 업무는 아래와 같습니다.

국내

• KKR을 대리하여 SK E&S의 RCPS 인수 자문
• IMM Investment를 대리하여 GS파워 지분 인수 자문
• 삼탄과 신한대체투자운용의 영양 및 영덕 풍력발전 인수 관련 자문
• 태국 Electricity Generating Public Company Limited의 파주에너지서비스 지분 취득 관련 자문
• 한앤컴퍼니의 SK D&D 지분 투자 자문
• 한국산업은행의 삼척 석탄화력발전소 프로젝트 파이낸스 관련 자문 및 KDB 인프라자산운용, 멀티에셋자산운용의 재무투자 자문
• 한국남동발전, 삼성물산, 강릉에코파워유한회사가 추진하는 강릉 석탄화력발전소 개발 및 건설사업 자문
• 고성그린파워의 경상남도 고성군 석탄화력발전 프로젝트 금융 및 프로젝트 제반 자문
• 앵커에퀴티파트너스의 경남에너지 매각 건 자문
• 신한은행의 30.8MW 규모 부산 연료전지사업 관련 금융조달에 관한 법률 자문
• E&F PE의 영흥산업환경(폐기물처리 및 열공급) 인수 자문
• 한국플랜트서비스 주식회사의 보통주 주식 900,000주 인수 자문
• 사우디아라비아 국영석유회사 사빅과 SK종합화학의 합작법인 설립 관련 법률자문
• 쿠웨이트 Petroleum Industries Company의 SK가스가 보유한 SK어드밴스드 지분 인수 건 자문
• 포스코에너지의 동양파워 인수 건 자문
• 맥쿼리그룹이 운용하는 사모투자펀드의 영양풍력발전공사 인수 관련 법률자문 
• 영월 태양광 발전소 건설 및 운영 프로젝트를 위한 프로젝트 금융 관련 자문
• 대구텍의 상동텅스텐광산 인수 프로젝트 자문
• 한국서부발전의 동두천 복합 화력 발전사업 관련 자문 
• 한국 회사의 태백 창죽 풍력발전사업 관련 자문 
• 김천 집단에너지사업 관련 자문 
• 한국 사모투자전문회사에 의한 강남도시가스 지분인수 자문 
• 한국 회사의 당진 100MW 바이오매스 발전소 설립 및 연료 공급관련 자문 
• 한국인프라자산운용의 고창 15MW 태양광 발전소 인수 관련 자문 
• 한국 금융자문사의 익산 복합화력발전 프로젝트 자문 
• 한국 회사의 오성 800MW 복합화력 발전사업 관련 자문 
• 남양주 별내 집단에너지사업 금융약정 관련 자문 
• 도시바의 국내 풍력발전회사인 유니슨주식회사에 대한 투자 관련 자문 
• 일본 회사의 충남 서산 발전소와 수처리 시설 인수시도 관련 자문 
• 마루베니의 영덕풍력발전 주식회사 매각 자문 
• 여수집단에너지 관련 파이낸싱 자문 
• Eurus Energy의 전남 진도 태양광발전소 인수 자문 
• 수도권매립지 51MW 매립가스발전 프로젝트 관련 에코에너지의 중재 대리 
• 한국 회사의 광양 및 포항소재 부생가스발전소 건설 자문 
• ECA 금융자문사를 대리하여 한국 발전회사의 인천 복합화력발전소의 건설 관련 자문 제공 
• 태기산 풍력발전 프로젝트 파이낸싱 자문

해외

• 노르웨이 RV555 도로건설 프로젝트에 대한 한국 ECA (한국수출입은행/한국무역보험공사)에 대한 금융계약 자문 및 협상 참여 
• 한국수출입은행의 터키 Canakkale 현수교 프로젝트 파이낸스 자문
• 한국수출입은행의 페루 Mina Justa 구리광산 개발사업 프로젝트 파이낸스 자문
• 대주단의 앙골라 Agricultural Mechanization 프로젝트에 대한 한국법 자문
• 한국가스공사의 미얀마 해상광구 및 해저배관 수익권 매매 및 펀딩 관련 자문 
• 한국수출입은행의 보츠와나 석탄화력발전소 건설 프로젝트 파이낸스 자문 
• 한국수출입은행 및 한국무역보험공사의 모잠비크 LNG 프로젝트 자문 (모잠비크 LNG Project) 
• 삼탄의 인도네시아 PT Kideco Jaya Agung의 경영권 지분 매각 
• 한국수출입은행의 미국 피츠버그 파이프라인 인수 금융 refinancing 프로젝트 관련 자문
• 삼성자산운용의 영국 가스배관 프로젝트 투자 관련 자문 
• 사우디 지역 Shuaibah SWRO Expansion-II IWP 해수 담수화 플랜트에 대한 KDB 인프라자산운용과 KB자산운용의 파이낸스 자문 
• KDB인프라자산운용과 한화에너지의 호주 Banneton 태양광 발전사업 프로젝트 지분 참여 관련 자문
• 한국수력원자력의 영국 신규 원전 프로젝트 사업타당성 법률 검토 및 자문
• 국내 대기업의 미국 태양광 사업 인수 관련 법률 자문 
• 일본 홋카이도 신치토세시 카시와다이 지역 태양광 발전사업에 대한 프로젝트 금융 관련 법률 자문 
• 국민연금의 싱가포르 석유저장터미널기업 유니버셜터미널의 지분 인수 관련 법률자문 
• 한국동서발전의 인도네시아 Kalsel-1 2x100MW 화력발전소 사업 관련 법률자문 
• 키르기즈스탄의 복합탈산제 FeSiAl 공장에 대한 투자 건에 대한 법률 자문
• 영국 펀드인 Petroleum Solutions Investment PLC의 대우조선해양 해외 에너지 자산 인수 관련 법률자문 
• 포스코 컨소시엄의 캐나다 아르셀로미탈 철광석 광산 지분 인수 관련 법률자문
• 현대건설의 인도네시아 푸상안4지역 수력발전소 사업 관련 자문
• 한국석유공사의 미국 El Paso 자산 투자 구조 변경 관련 자문 
• 한국남동발전의 인도 마하라슈트라 주 야바트말 지역 석탄화력 발전사업 지분 투자 자문
• 한국석유공사의 미국 앵커 생산유전의 지분 매각 관련 업무 자문 
• 한국전력공사의 미국 와이오밍주 소재 개스힐 우라늄 광산 인수를 위한 자문 
• 한국석유공사의 카자흐스탄 탐사광구 인수관련 자문 
• 포스코 에너지의 미국 FuelCell Energy 유상증자 관련 자문
• 한국중부발전 및 포스코엔지니어링의 인도네시아 Wampu 수력발전 프로젝트 관련 자문
• 한국수자원공사의 파키스탄 수력발전소 프로젝트 자문 
• 한국석유공사의 미국 El Paso가 보유한 Oil & Gas 자산 인수에 대한 자문 
• 글로벌인프라펀드의 루마니아 풍력발전 사업 참여를 위한 사업타당성 검토 관련 자문 
• 한국동서발전의 인도네시아 남칼리만탄 화력발전 프로젝트 자문 
• Eco Biomass Energy의 말레이시아 POIC 바이오매스 열병합 발전소 관련 한국산업은행의 프로젝트 파이낸스 자문 
• 한국산업은행을 대리하여 불가리아 태양광 발전 사업에 대한 법률 자문 제공
• 한국 회사의 인도네시아 광산 인수 및 합작 관련 자문 제공 
• 한국 회사의 미국 내 석탄 광산 인수 및 장기공급계약 체결 관련 자문
• 한국남부발전의 파키스탄 짐피르 소재 풍력발전사업에 대한 투자 관련 자문 
• 현대중공업의 풍력발전관련 독일회사 인수 자문 
• 한국석유공사의 카자흐스탄 석유광산보유회사 Altius Holdings Inc. 인수 
• 한국 회사의 사할린 유연탄 광산 개발 자문 
• 한국산업은행의 이탈리아 태양광 발전 SPV 지분 인수 자문
• 한국전력공사의 터키 Sinop 원자력발전소 관련 자문 
• 한국전력공사의 니제르 우라늄광산 지분취득 관련 자문
• 한국석유공사의 카자흐스탄 Sumbe JSC의 주식취득 및 Sumbe의 은행부채 상환 관련 자문 
• 한화석유화학의 미국 나스닥 상장업체인 태양광 업체의 인수업무에 대한 자문 제공 
• 두산중공업의 스리랑카 발전소 건설 및 해수 담수화 자회사 지분 매각 관련 자문 
• 대우인터내셔널의 미얀마 가스전 개발사업관련 자문 
• 한국동서발전의 30MW 아이티 발전 사업 관련 자문 
• 한국 회사의 파키스탄 New Bong 지역 84MW 수력발전소 건설
• 한국광물자원공사의 니제르 우라늄광산 개발사업 지분인수 관련 자문