일반지주회사 설립(전환) 전략 및 운영 관련 자문, 포괄적 주식 이전·교환, 회사분할, 합병, 분할합병, 교환공개매수 등 자문

독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사(순수지주회사, 사업지주회사) 설립 및 전환에 필요한 제반 이슈를 검토하여 해결책을 제시합니다.
 

• 지주회사 전환의 타당성 분석 및 전환의 당위성 및 논리의 수립 
• 최적의 전환 구조 및 전환전략 수립 
• 지주회사 요건, 지주회사 설립 또는 전환 절차, 전환 일정의 수립 
• 조세 등 지주회사 전환비용의 추정 등 자문 
• 전환과정에서 필요한 주식의 포괄적 이전·교환, 회사분할, 합병, 분할합병, 영업양도, 현물출자 등 전환 거래 관련 자문 
• 상장법인 규제 관련 자문 및 교환공개매수 등 절차 자문
• 공정거래위원회, 금융위원회 등 승인/인가 절차 자문 
• 지주회사의 수익모델 관련 검토, 경영전락 및 운영 관련 자문 
• 자회사 편입 및 자회사 관리 방안 등 지주회사의 설립 및 운영 관련 자문
• 지주회사의 자회사에 대한 지배/관여권한 확보를 위한 계약, 내규, 지침 등 도입 관련 자문
• 지주회사와 자회사 사이의 계약 관련 자문
• 지주회사와 자회사 사이의 경영정보 공유 관련 자문
• 공정거래법상 지주회사 등 행위규제 해소방안 자문

금산분리, 순환출자 해소 등 그룹 출자구조 개편 자문

금산복합그룹 또는 순환출자가 포함된 대기업집단의 출자구조 개편 관련 자문을 제공합니다. 
 

• 금융계열 운영방안 및 출자구조 개편 방안 마련 
• 통합감독, 금산분리 관련 지배구조전략 자문 
• 다양한 형태의 순환출자 및 상호출자를 해소 및 완화하기 위한 최적방안 마련
• 금산분리 및 계열 출자구조에 따른 의결권 제한 관련 자문
• 계열내부 또는 관계회사 등에 대한 투자구조 및 출자구조 조정 관련 자문
• 지배구조 개편과정에서 요구되는 각종 규제기관의 인허가 절차 자문

자회사편입, 계열분리, 계열통폐합 등 계열구조조정, 계열회사 자산∙부채∙자본 조정 자문

기업집단의 사업효율성 제고 및 기업가치 극대화를 위한 제반 사항에 대하여 법률자문을 제공합니다.
 

• 그룹의 계열회사 portfolio 및 사업 portfolio 조정 전략 수립
• 계열분리전략 및 실행 절차 법률자문
• 계열회사 통폐합 등 계열구조개편 자문
• 계열회사 자산∙부채∙자본 조정 등 재무구조개선 전략의 수립 및 관련 법률자문
• 계열구조개편에 따른 재무적 효과 및 경영성과 추정 관련 자문
• 계열구조개편에 따른 세무 및 거래비용 추정

금융지주회사(은행지주 및 보험·금융투자 등 비은행지주) 설립(전환) 전략 및 운영 자문

금융지주회사법 및 금융관계법에 의거한 은행지주회사 및 비은행지주회사(보험지주, 금융투자지주 등) 설립 또는 전환에 필요한 자문을 제공합니다. 
 

• 지주회사 체제의 필요성 및 당위성 검증 및 최적의 전환구조와 전환절차 마련
• 관련 조세 등 전환비용 검토 
• 지분율 변화 등 지배구조 추정 
• 인가신청서 및 관련 서류 작성 
• 금융위원회 인가절차 자문 
• 투자자 등 주요 이해관계자에 대한 대응논리 자문
• 금융지주회사의 설립 및 운영 자문 
• 금융지주회사 포트폴리오 구성 및 법률 쟁점 자문
• 자회사 및 손자회사 편입 및 금융위원회의 승인관련 업무 지원 
• 금융지주회사체제의 지배구조 자문 
• 업무위수탁, 겸직, 고객정보공유, 기능통합 관련 자문
• 기타 지주회사체제의 제반 문제 관련 자문

계열회사간 거래 및 내부거래의 수직·수평적 계열화 관련 자문 

계열회사간 거래로 파생되는 제반 문제를 효과적으로 관리하는 데 필요한 제반 사항에 대하여 법률자문을 제공합니다.
 

• 계열거래 실사 
• 계열거래에 따른 수익·비용 진단 
• 계열거래에 따른 조세 부담 추정 자문 
• 계열거래에 따른 규제위험 진단
• 계열거래에 대한 규제동향 분석 및 영향 자문 
• 대체적인 거래구조 및 지배구조의 제안 등 효율적인 계열거래 방안 마련
• 계열거래에 따른 이해상충 진단 및 거래비용 최소화를 위한 방안의 수립 

경영권 방어 등 안정적인 지배구조 형성 및 효과적인 경영권승계 방안 자문

기업의 지속 가능한 성장 및 발전에 필요한 제반 사항에 대하여 법률자문을 제공합니다.
 

• 경영권 방어
• 안정적 지배구조 전략 수립 및 실행 자문 
• 경영진의 업무 분장 및 권한 배분 관련 자문 
• 기업집단 차원의 경영구조 설정 및 관련 약정/내규 도입 등 관련 자문
• 경영권 및 지배구조의 승계 

국내외 계열회사간 거래구조 마련 및 해외지주회사 설립 등 해외계열회사 지배구조 자문

기업의 국제화와 현지화 증진 및 계열 내부 국제거래의 증대와 관련하여 법률자문을 제공합니다.
 

• 해외로 확장되는 계열구조 및 계열거래 관리방안 마련 
• 계열간 해외 거래 및 해외 자회사 관리에 필요한 해외지주회사 설립 자문
• 해외계열회사 지배구조 관련 제반 자문 

이해상충(자기거래, 사업기회이전) 관리, 이사회 및 감사위원회 운영 등 경영관리 자문 

개별 회사 지배구조 및 이해상충의 문제는 상법은 물론이고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 금융회사의 지배구조에 관한 법률, 각종 조세법규 등 다양한 특수 분야의 법규와 형사법에 이르는 종합적이고 깊이 있는 검토를 요합니다. 저희는 이와 관련하여 다음과 같은 자문을 제공합니다.
 

• 이사회 구성 및 운영관련 자문
• 법령상 요구되거나 경영상 필요에 따른 이사회 내 위원회의 설치 및 운영 관련 자문 
• 감사위원회 등 내부 감사조직의 구성 및 운영방안 자문 
• 이사의 자기거래 및 사업기회유용 등에 대한 규제 및 해소 방안 자문 
• 소수주주의 권리 행사 및 이사 등 경영진의 책임관련 법률자문 
• 경영 의사결정의 합리성 제고를 통한 이사·감사, 집행임원 등 경영진의 책임관리 방안 
• 이해관계자의 권리·의무관계를 명확하게 하고 법적 절차를 준수하여 선제적으로 잠재적인 분쟁 예방
• 사후적으로 현실화된 분쟁을 해결하기 위한 제반 법률자문

저희 그룹은 아래와 같이 다양한 기업집단 및 기업체들을 위하여 자문을 제공해드리고 있습니다.

• 다수의 계열회사 및 관계회사를 보유하고 지주회사 체제로의 전환을 고려하는 기업집단 
• 복수의 금융계열회사를 보유하고 금융지주회사 설립을 고려하는 금융그룹
• 금융계열회사와 비금융계열회사를 포함하고 있는 금산복합 기업집단
• 기업집단의 주력계열회사 및 계열회사 출자지분이 높은 회사 등 사실상 지주회사
• 경영권분쟁 및 적대적 M&A 위험이 있거나 경영권분쟁이 진행 중인 대기업 및 중견 기업
• 다수의 사업부문을 운영하는 대기업 및 중견 기업 
• 순환출자 및 상호출자 관련 그룹 및 출자회사 
• 계열거래 비중이 높은 기업집단 또는 당해 계열회사
• 해외 자회사 또는 계열회사와의 거래가 빈번한 그룹 계열회사
• 금융지주회사 및 지주회사 

저희 그룹이 최근 수행한 주요 업무는 아래와 같습니다. 

• 현대자동차의 Hyundai Motor India 지분 구주 매출 건 자문 
• 에스케이넥실리스와 에스케이씨에프티홀딩스의 합병 건 자문 
• 한화의 플랜트 사업·풍력 사업·태양광 사업·반도체 전공정 사업 양도 건 자문 
• 이마트와 이마트에브리데이 합병 건 자문 
• 한화의 모멘텀사업 분할 및 한화모멘텀 설립 건 자문 
• 카카오와 카카오스페이스의 합병 건 자문 
• 디비아이엔씨의 디비하이텍 지분 투자 건 자문 
• 셀트리온의 셀트리온헬스케어 흡수합병 건 자문 
• 켐코의 고려아연 및 Trafigura Holdings B.V.로부터의 투자 유치 건 및 고려아연의 켐코 신주 인수 건 자문 
• 유진이엔티의 YTN 인수 자문 
• 디엘이앤씨와 디엘건설의 포괄적 주식교환을 통해 디엘건설을 디엘이앤씨의 완전자회사로 편입 자문 
• OCI홀딩스의 국내외 자회사 지분 OCI에 현물출자 및 OCI의 OCI홀딩스에 신주 발행 건 관련 양측 자문 
• SKC의 아이에스시 인수 건 자문 
• 한화솔루션의 갤러리아 사업부문 인적분할 자문 
• 한화솔루션의 우선주 주주배정 유상증자 자문 
• 롯데케미칼의 롯데에너지머티리얼즈(구 일진머티리얼즈) 인수 건 자문 
• 롯데케미칼의 주주배정 유상증자 자문 
• OCI홀딩스가 공정거래법상 지주회사 전환을 위해 OCI 주주를 상대로 하여 교환공개매수에 따라 OCI 발행주식을 현물출자 받고 신주를 발행하는 유상증자 건 자문 
• OCI의 인적분할 자문 
• 현대자동차그룹의 에스케이온과 미국 합작회사 설립 건 자문 
• 현대자동차그룹의 엘지에너지솔루션과 미국 합작회사 설립 건 자문 
• 현대자동차그룹의 북미 HQ 빌딩 인수 자문 
• 고려아연의 현대차그룹 미국 법인 HMG Global에 대한 투자 유치(신주발행) 건 자문 
• 포스코인터내셔널의 포스코에너지 흡수합병 건 자문 
• 포스코홀딩스의 계열회사 및 비계열회사 지분 매각 건 자문 
• SKC솔믹스의 SK텔레시스 흡수합병 건 자문 
• 대한항공의 진에어 인수 건 자문 
• (주)한화의 방산사업 분할 및 매각 자문 
• 현대차·모비스의 KT와 자사주 교환 자문
• 고려아연의 한화 H2 Energy에 대한 제 3자 배정 유상증자 및 전략적 제휴 자문
• 한화호텔앤드리조트의 승마 사업부문 물적 분할 및 한화넥스트 설립 건 자문 
• 포스코 물적분할 및 지주회사 설립 사전검토, 실행 총괄 자문 
• 디엘케미칼의 대림피앤피 흡수합병 건 자문 
• 한진그룹(한진칼)에 대한 주주권행사 등 경영권분쟁 방어 자문
• 대한항공의 아시아나항공 인수 자문
• 현대자동차그룹의 미국 보스턴다이내믹스 인수 자문
• 현대자동차, 기아, 현대모비스의 LG에너지솔루션과의 인도네시아 합작회사(PT HKML Battery Indonesia) 설립 자문 
• ㈜GS리테일의 ㈜GS홈쇼핑 흡수 합병 자문 
• 대림산업의 건설사업부문 인적 분할 자문  
• 대림산업의 석유화학사업부문 물적 분할 자문  
• 디엘의 디엘케미칼에 대한 현물출자 및 디엘의 디엘케미칼 신주 인수 자문
• 대림산업그룹의 지주회사(DL) 전환 사전검토 및 실행 총괄 자문
• SKT - ICT 투자 회사 SK스퀘어 분할 자문 
• 비지에프의 코프라 지분 인수 자문 
• 비지에프의 사우스스프링스 매각 건 자문
• 대한항공의 기내식 사업 및 기내 면세품 판매사업부 양도 건 자문
• 현대자동차그룹 미국 자율주행회사(Aptiv)와의 JV설립 자문
• 코리아세븐의 롯데피에스넷 및 바이더웨이 흡수합병 건 자문
• 에스케이씨의 포괄적 주식교환을 통한 에스케이씨솔믹스 지분 취득 건 자문
• 셀트리온의 다케다제약 APAC Primary care 사업부 인수 건 자문
• 에스케이씨의 공개매수를 통한 에스케이씨 솔믹스 지분 취득 건 자문
• 대림산업의 대림씨엔에스 매각 건 자문
• 현대차그룹에 대한 엘리엇 주주행동주의 방어 자문
• 롯데지주의 롯데케미칼 인수 및 자회사 편입 자문
• 삼성화재 및 삼성전기의 삼성물산 지분(0.9조) 매각자문 
• 삼성생명 및 삼성화재의 삼성전자 지분(1.2조) 매각자문 
• 현대차그룹 사업구조 및 지배구조개편 추진 자문 
• 롯데지주의 롯데제과 및 롯데칠성음료 주식에 대한 교환공개매수 자문
• 롯데쇼핑, 롯데제과, 롯데칠성음료, 롯데푸드의 분할합병 등을 통한 롯데지주 설립 관련 자문
• 롯데그룹 지주회사 전환 과정에서 롯데카드 대주주 변경 승인 자문
• 롯데그룹 현 경영진을 위한 경영권 방어 자문(경영권분쟁 관련 이사회, 주주총회. 회계장부열람등사가처분, 주주총회금지가처분 등 방어 자문)
• 롯데지주 및 6개 비상장사의 분할합병을 통한 투자사업부문 통합 자문
• 우리은행의 금융지주회사 전환 추진 자문
• 현대산업개발 인적분할 지주회사 전환 및 교환공개매수 자문
• BGF리테일 인적분할 지주회사 전환 및 교환공개매수 자문
• 금산복합그룹 A. B의 금융지주회사 전환 검토 자문 
• 삼성물산 및 제일모직 합병 자문
• SK 및 SK C&C 합병 자문
• 한국거래소(KRX) 지주회사전환 추진 자문
• 신라젠 IPO자문 
• 진에어 IPO자문
• BGF Retail IPO자문
• 동구바이오제약 IPO자문
• 크라운제과의 인적분할 및 교환공개매수를 통한 공정거래법상 지주회사 전환 및 주력회사의 자회사 편입 관련 자문
• 쿠쿠전자의 인적분할, 물적분할 동시진행 및 교환공개매수를 통한 공정거래법상 지주회사 전환 및 주력회사의 자회사 편입 관련 자문
• JB금융그룹의 캄보디아 현지 PPCB 은행 경영권 인수거래 자문
• 재능교육의 인적분할 및 재능홀딩스 설립, 주력 회사 현물출자를 통한 재능홀딩스의 지주회사 전환 자문
• 상장 제약회사 휴온스의 인적분할 및 교환공개매수를 통한 공정거래법상 지주회사 전환 및 주력회사의 자회사 편입 관련 자문
• 코스맥스의 인적분할 및 교환공개매수를 통한 공정거래법상 지주회사 전환 및 주력회사의 자회사 편입 관련 자문
• 골프존의 인적분할 및 교환공개매수를 통한 공정거래법상 지주회사 전환 및 주력회사의 자회사 편입 관련 자문
• 농협금융지주의 우리투자증권 등 인수 및 인수 이후 NH증권과의 합병 등 자문
• 현대차그룹 현대엔지니어링-현대엠코 합병 자문 
• ㈜현대자동차 보유 롤링힐스 호텔 현물출자 자문 
• 대림코퍼레이션과 대림I&S 간 합병 자문
• 한진칼의 정석기업 흡수합병 자문
• 대한항공의 유니컨버스 흡수합병 자문
• 주식회사 대한항공 분할 및 지주회사 설립 등 한진그룹 지배구조개편 관련 자문
• 한진에너지 감자 관련 자문
• 농협중앙회 사업구조개편 및 농협중앙회 분할을 통한 농협금융지주회사, 농협경제지주회사(일반지주), 농협은행, 농협손해보험, 농협생명보험 등 설립관련 자문
• 농협중앙회분할 관련 채권자보호절차 및 MTN채권자에 대한 Global Consent Solicitation 자문 
• 수협중앙회 사업구조개편 및 수협은행 분할 설립 자문 
• 메리츠화재해상보험 분할 및 (보험지주)금융지주회사 설립 및 운영 관련 자문
• 한국신용정보와 한국신용평가정보 분할합병 관련 자문 
• 두산그룹 지주회사 설립 및 운영 관련 자문 
• 두산인프라코어 분할관련 자문 등 다수의 두산그룹 계열회사 분할 관련 자문 
• 삼화왕관 분할 관련 자문 
• 태광그룹(티브로드) 지주회사 설립 및 운영 자문 
• 국내 대형 유통그룹 지주회사 설립 및 운영관련 자문
• KB금융지주의 신용카드사 분할 관련 자문
• 우리은행의 카드사업부문 분할 관련 자문 
• 전북은행의 금융지주회사 설립 관련 자문
• 부산은행의 금융지주회사 설립 및 운영 관련 자문
• 대구은행의 금융지주회사 설립 및 운영 관련 자문
• 한국씨티은행의 금융지주회사 설립 및 운영 관련 자문 
• 산업은행그룹의 구조개편, 산업은행 분할, 산은금융지주 설립 및 운영 관련 자문 
• 국민은행의 금융지주회사 설립 및 운영 관련 자문 
• SC제일은행의 금융지주회사 설립 및 운영 관련 자문
• 우리은행의 금융지주회사 설립 및 운영 관련 자문