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プロジェクトファイナンス "The dominant full service firm Kim & Chang is consistently involved in mega financing deals
particularly in acquisition finance and project finance."
– Asialaw Profiles 2018

紹介

プロジェクトファイナンスグループは、20人余りの弁護士、会計士及び実務担当者で構成されており、金融、不動産、エネルギー、建設、環境、租税、公正取引等、他の関連分野の専門家と緊密に協力して業務を行っております。

多様かつ豊富な経験

当グループは、市場をリードする国内及び海外の市場参加者のために国内で施行された主な社会基盤施設、地域開発、エネルギー、資源開発及びその他重要な大規模事業に参加してきており、BTO(Build-Transfer-Operate)、BTL(Build-Transfer-Lease)、その他変形された形態の取引など多様な取引手法を使用するあらゆるプロジェクトファイナンス取引分野のリーダーとして認められております。

また、韓国企業が行う海外の社会基盤施設、エネルギー、資源開発事業及び石油化学プラント建設事業と、特に中国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、カザフスタン、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、リビア、ナイジェリア、セネガル等のアジアとアフリカの開発途上国とベネズエラ、チリ等中南米地域の事業にも活発に参加しております。

さらに、天安-論山高速道路の民間投資事業の貸付債権を流動化することで、民間投資事業のためのプロジェクトファイナンスに初めてABS構造を導入して以来、個別プロジェクトの独特な事業条件を満たすため、新たな資金調達手法を開発し適用してきた経験を数多く有しております。当グループは、顧客のニーズに対する理解に基づいて収益を極大化し、リスクを管理して細部業務を効率的に調整し、問題を解決して紛争が解決できるように顧客をサポートしております。

このような努力の結果として、弊事務所の金融分野(Banking&Finance)はThe-Legal 500 Asia Pacific、IFLR 1000、Chambers Asia‐Pacific、Chambers Globalといった海外有数の法律メディアからトップ法律事務所に選定され、専門性を認められました。

統合サービス

当グループは、プロジェクトファイナンス分野で完全かつ全面的に統合されたサービスを提供するために、弊事務所の全分野の構成員を当グループに参加させております。これは、各分野に精通したプロフェッショナルが当該取引の各段階ごとに高度に開発された経験と能力を発揮するようになるということを意味します。このような統合的アプローチは、数多くの重要なプロジェクトファイナンス事業を成功させてきた最も重要な要素であるといえます。
 

主なサービスshow

当グループは、国内及び海外の地域開発(都市、産業団地、リゾート、業務及び住居施設、不動産等)、交通(空港、港湾、鉄道、道路、橋梁、トンネル、運河等)、発電、資源開発、プラント、上下水道、物流、通信、その他社会基盤施設等の事業及びそれに関連するあらゆる領域の業務を全般的に行います。国内及び海外の事業主(出資者)、貸主、施工会社、設備供給会社、ファンド、政府機関等を支援した豊富な経験を活かし、昨今の高度に複雑で新しい取引を効率的に処理しております。

 

当グループは、以下の業務を含むプロジェクトファイナンスに関連するあらゆる分野でクライアントを支援します。

 

  • あらゆる種類のプロジェクトに関するスキームの提案・検討 
  • 事業施行法人及びその他のプロジェクト関連法人の設立、経営、運営及び清算に関する業務 
  • プロジェクトファイナンスに関連するファンドの設立、運営等の相談 
  • 実施協約、合弁契約、株主協約、EPC契約、設備購買契約、賃貸・供給・販売契約、管理運営契約、資産及び資金管理委託契約等、プロジェクトに関する各種契約の準備と交渉 
  • 資金調達のための新しいスキームの提案・検討と実行 
  • 貸付約定及び多様な担保契約を含む資金調達に関する各種契約の準備と交渉 
  • プロジェクト関連法人の合併・買収に関するスキームの提案・検討、交渉及び相談 
  • 政府機関関連業務に関する相談 
  • 政府の許認可に関する相談及び支援 
  • 租税に関する検討 
  • 仲裁等の紛争解決

主な実績show

当グループは、国内外の銀行、保険会社、年金・基金、資産運用会社、建設会社、エネルギー関連会社及び発電公企業、総合商社、政府機関など多様な産業のクライアントに法律コンサルティングを提供しています。

当グループの主要業務事例は下記の通りです。

 

道路事業
  • 平澤-扶余-益山(西部内陸)高速道路の民間投資事業
  • 西部幹線地下道路の民間投資事業
  • ソウル-汶山高速道路の民間投資事業
  • 尚州-永川高速道路の民間投資事業
  • 水原-光明高速道路の民間投資事業
  • 仁川国際空港高速道路の民間投資事業 
  • ソウル外郭循環高速道路の民間投資事業  
  • 天安-論山高速道路の民間投資事業 
  • 大邱-釜山高速道路の民間投資事業  
  • ソウル-春川間高速道路の民間投資事業  
  • 巨加大橋の民間投資事業 
  • 馬昌大橋の民間投資事業 
  • 仁川第2連陸橋の民間投資事業  
  • 第2嶺東高速道路の民間投資事業  
  • 龍仁ソウル高速道路の民間投資事業
  • 昌原釜山間道路の民間投資事業

 

鉄道事業
  • 新林線軽電鉄の民資事業
  • 大谷-素砂複線電鉄事業
  • 仁川国際空港鉄道事業 
  • 龍仁軽量電鉄事業 
  • 金海軽量電鉄事業 
  • 新盆唐線電鉄事業
  • ソウル市都市鉄道9号線事業
  • 慶全線複線電鉄事業 
  • 牛耳-新設軽量電鉄事業

 

港湾事業
  • 仁川新港事業
  • 釜山新港コンテナ埠頭(1-1、1-2、2-3、2-4段階)事業  
  • 木浦新外港事業  
  • 馬山港事業  
  • 平澤港事業  
  • 蔚山港(1段階)事業  
  • 浦項新港事業 

 

発電事業
  • 江陵石炭火力発電事業
  • 高城グリーンパワー発電事業
  • 浦升バイオマス発電事業
  • 太白2団地風力発電事業
  • 慰禮新都市集団エネルギー事業
  • 春川集団エネルギー事業
  • 全州ペーパーバイオマスプロジェクト
  • 東豆川複合火力発電事業
  • 安山複合火力発電事業
  • 平澤梧城複合火力発電事業
  • 抱川パワー複合火力発電事業
  • ポスコパワー(株)仁川LNG複合火力及び光陽副生ガス発電事業
  • 現代グリーンパワー唐津製鉄所の副生ガス発電所の建設
  • 釜山鼎冠発電事業
  • K-Power光陽複合火力 
  • GS Energy(現GS EPS)唐津富谷火力発電所1、2号機の建設金融
  • 楊州玉井及び議政府民樂の集団エネルギー事業
  • 河南渼沙の集団エネルギー事業
  • 金泉産業団地の集団エネルギー事業
  • 益山産業団地の集団エネルギー事業
  • 別内の集団エネルギー事業
  • 麗水産業団地の集団エネルギー事業
  • 珍島太陽光発電事業
  • 高昌太陽光発電事業
  • 咸平太陽光発電事業
  • 太白蒼竹風力発電事業
  • 泰岐山風力発電事業
  • 江陵風力発電、横城風力発電、英陽風力発電設立
  • 天安RDF発電事業
  • 釜山RDF発電事業 

 

プロジェクトファイナンス関連会社の合併・買収
  • 仁川国際空港高速道路事業施行法人の株式引受 
  • 仁川国際空港鉄道事業施行法人の株式引受 
  • 天安-論山高速道路事業施行法人の株式引受 
  • 光州第2循環道路事業施行法人の株式引受 
  • 大邱東部循環道路事業施行法人の株式売却 
  • 大邱-釜山高速道路事業施行法人の株式売却 
  • ソウル外郭循環道路事業施行法人の株式引受
  • 彌矢嶺トンネル事業施行法人の株式売却 
  • 第3京仁高速道路事業施行者の持分引受
  • 古城等太陽光発電所の買収
  • 江原風力発電(株)の持分取得
  • 盈徳風力発電(株)関連買収 

 

開発及び海外事業 
  • チリ太陽光発電事業(チリ)
  • オーストラリア太陽光発電事業(オーストラリア)
  • 北海道白老/新千歳市/矢板/三咲/釧路太陽光発電事業(日本)
  • サウジアラビアShuaibah地域の淡水化プラント事業(サウジアラビア)
  • セブ石炭火力発電所の建設(フィリピン)
  • メイヤ栗村複合火力発電及び燃料電池発電事業(日本)
  • 仁川松島国際業務地区開発事業 
  • 龍山駅勢圏国際業務地区開発事業 
  • 馬山海洋新都市事業 
  • ベトナムAsiana Plaza事業(ベトナム)
  • 韓電のフィリピンIlijan複合火力発電(フィリピン) 
  • ブルガリア太陽光発電事業(ブルガリア) 

 

その他事業
  • 安城市下水道施設民間投資施設事業
  • ソウル濟物浦トンネル民間投資事業
  • 龍馬トンネル民間投資事業
  • 天摩山トンネル民間投資事業
  • 仁川松鳥・萬壽下水処理施設事業 
  • 仁川黔丹下水処理施設事業 
  • 蔚山科学技術大学校など大多数のBTL事業 

 

 ファンド
  • 韓国初の公募インフラファンド(MKIF)の上場 
  • 韓国初の海外港湾物流インフラ投資ファンドである韓国産業銀行国際物流投資私募特別資産投資会社の設立 
  • 韓国鉄道1号投融資会社の設立 
  • 韓国教育投融資会社の設立 
  • 韓国産業銀行電力私募特別資産投資会社の設立 

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