分野別

 

• M&A

海外企業の持分買収、資産買収、合弁投資などM&A業務において、該当地域の企業法、租税法及び関連法律を検討し、企業支配及び税務的な面で最も理想的かつ効率的な投資構造を提示し、また法令上の規制、許認可、企業支配構造などに関する全般的なコンサルティングを提供します。また、金融機関の事務所、支店、現地法人の設置などを通じた海外進出に関しても、現地と国内法令上の各種許認可手続きなどをアドバイスすることで効率的な海外進出を通じた金融機関のグローバル化を支援します。

 

• プロジェクト

海外の大規模な産業プラント、社会インフラ、エネルギー、海洋関連プロジェクトにおいて、出資者、施工者、運営者、設備供給者など関連当事者を代理してプロジェクトリスクを評価し、収益を最大化できる方法を提示します。

 

• 買収ファイナンシング及びプロジェクトファイナンシング

海外投資に関する買収ファイナンシングなどにおいて、顧客のリスクを最小化しながら収益を最大化できる方法を提示します。また、大規模な海外のプロジェクトファイナンシングにおいて、プロジェクトに対する深い理解を基に最適なアドバイスを提供します。

 

• 公正取引及び反トラスト

海外投資取引の際に発生する競争制限性及び企業結合申告問題を効率的に解決するために、各地域で優秀な海外ローファームを活用し、海外当局との緊密な接触を通じたスムーズな協議を行うなど全般的にサポートします。

 

• 海外訴訟・仲裁

海外投資の際に発生し得る紛争可能性を事前に検討して予防することはもちろん、実際の紛争発生時の事実関係の把握及び関連法律の検討を通じて、多様な国における訴訟・紛争手続をサポートします。

 

• 腐敗防止

米国、英国などで頻繁に発生する海外腐敗防止関連法令違反は、罰金の程度が相当であり、ビジネスに直接的な影響を及ぼす可能性が高いため、当グループは海外専門ローファームと緊密に協力してリスクを最小化し、収益性の高い投資モデルに対するアドバイスを提供します。

 

• 海外人事・労務

海外企業の買収時に買収対象企業の労働組合が海外の買収者及び投資家からより多くの譲歩を引き出すために、買収過程を遅延させるなど各種労使問題が発生しますが、当グループはこれに対するアドバイスをサポートします。

 

• 知的財産権

知的財産権が中心となる投資取引の場合、これに対する総体的な価値評価が必須であるため、ポートフォリオに対する体系的な検討及び評価、その他特許権など各種知的財産権及び営業秘密に関連する問題に関して最適なアドバイスを提供します。

 

• 買収後の統合(PMI)

企業買収時に、買収前の手続ほど重要な買収後の統合(Post-Merger Integration、PMI)業務において、買収対象企業の人員及び労組問題だけでなく、該当国の慣習や取引慣行なども考慮されなければなりません。顧客の必要と要請に従い、弊事務所のPMI業務専門人材は、海外ローファームと協力して統合的なサービスを提供します。

 

産業別

当グループは、差別化した産業別力量を備えています。各分野で豊富な経験と知識を積んだ弁護士と多様な実務経験を積んだ専門人材が該当産業全般に関して深いアドバイスを提供します(建設、放送・通信、保険、不動産、産業プラント、食品、エネルギー・資源、エンターテインメント、医療・製薬、造船、海洋、環境、金融機関等)。

 

地域別

当グループは、多様な国の弁護士資格を持つ外国弁護士をはじめとして、海外で長年現地業務に従事した専門人材などのグローバル人材を有しています。各国の慣習と文化に対する完璧な理解を基に、海外取引特有の問題を効果的に解決します。

当グループは、金融(銀行、証券、保険)、建設、エネルギー、IT、通信、貿易、製造業などあらゆる領域において、多様な国内の私企業だけでなく、公企業にも最適なアドバイスを提供しています。

 

ヨーロッパ・中央アジア

Azerbaijan

• 新韓銀行のアゼルバイジャンの高速道路建設事業の貸付

 

Bulgaria

• 現代重工業の現代重工業ブルガリア法人の売却
• 韓国産業銀行のブルガリアの太陽光発電プロジェクト

 

Czech

• 斗山重工業の火力発電タービン製造の源泉技術を保有するチェコのSkoda Powerの買収

 

France

• ネイバーのフランスDEVIALETの持分投資
• 国民年金のフランス総合技術サービス会社SPIEの共同投資

 

Germany

• 韓国タイヤのドイツReifen-Müllerの買収
• シモーネ資産運用によるドイツのフランクフルト所在のLateral Tower買収
• Doosan Power Systems Ltd.(斗山重工業の英国100%子会社)のドイツの発電設備専門企業AE&E Lentjes GmbHの買収
• SKイノベーションのドイツのContinental AG社との合弁法人の設立
• サムスンSRA資産運用によるドイツStuttgart近隣のThales German HQsの買収
• 株式会社マンドーによるドイツDSP-Weuffen GmbHの持分買収
• カナダ上場リートを代理して国内の機関にドイツ内の商業用資産の売却
• 現代重工業のドイツのJahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH & Co. KGの買収

 

Iceland

• PearlAbyssによるアイスランドCCP Gamesの買収

 

Italy

• サムスン生命によるイタリア・ミラノ所在のビルの買収
• 韓国産業銀行のイタリアの太陽光発電SPVの持分買収

 

Kazakhstan

• ロッテ製菓のカザフスタンの製菓業者ラハト(Rakhat JSC)の買収
• シーワイアールのカザフスタンのセメント工場建設会社への投資
• 韓国石油公社のカザフスタンのSumbe JSCの買収及びSumbe JSCの銀行負債償還の助言
• 韓国石油公社のカザフスタンの石油鉱山保有会社Altius Holdings Inc.の買収
• 韓国石油公社のカザフスタンの探査鉱区の買収

 

Norway

• 国内企業のノルウェー造船企業Aker Yards ASAの買収
• 斗山インフラコアのノルウェーのMoxyエンジニアリングの買収

 

Romania

• グローバルインフラファンドのルーマニアの風力発電への参加のための事業妥当性の検討
• 大宇造船海洋のルーマニア子会社である大宇-マンガリア重工業の構造調整及び新株発行

 

Russia

• 韓国中部発電のロシアの石炭火力発電所の妥当性調査
• 現代自動車及び部品企業のロシア-センテスブルク工場の建設

 

Slovakia

• 起亜自動車のスロバキア子会社の設立及び工場の建設

 

Spain

• IMM COPA私募投資ファンドのスペインのInimaの持分買収

 

Turkey

• CJ CGVのトルコMars Sinemaの買収
• 韓国電力公社のトルコの原子力発電所の建設

 

UK

• モダ情報通信のCayman Islandに位置するIMI Exchange Limitedの買収
• Doosan Enpureの破産したImtech Water Waste and Energy Ltd IP事業部門の買収
• 国内の生命保険会社の英国の不動産の取得
• 国内の不動産ファンドの英国所在の不動産取得取引で貸主を代理した取引構造
• 国内企業のロンドン所在のホテルの取得
• 斗山重工業のボイラー源泉技術保有会社である英国のMitsui Babcockの買収
• 斗山重工業の英国のEnpure Limitedの淡水及び廃水処理事業資産の買収及びDoosan Enpure Ltd.の設立
• 韓国石油公社の英国Dana Petroleum PLC持分の買収
• 現代キャピタルの英国の割賦金融会社設立のためのサンタンデールの消費者金融との合弁会社の設立

 

アメリカ

Canada

• コルマーのカナダCSR Cosmetic Solutions買収
• ザ・フェイスショップ㈱のカナダの企業Fruits & Passion Boutiques Inc.、Fruits & Passion Immobilier Inc.、3390306 Canada Inc.の買収
• Inmetのカナダの上場企業(韓国鉱物資源公社の子会社)の持分売却
• ポスコのカナダの鉄鉱石鉱山の持分買収
• 韓国ガス公社のカナダのガス田の買収
• 韓国電力公社のカナダオンタリオ州ホルディマン地域の送電線路建設のEPC事業
• 韓国電力公社のカナダのStrathmore Mineralsの持分買収
• 韓国investment fundのカナダの上場mining会社の少数持分に対する買収
• Jovian Asset ManagementのカナダのBetaPro Managementの売却

 

USA

• Sun Healthcare InternationalのSun Surgery Centerの持分売却
• ハンオンシステムの米マグナの事業部の買収
• ヒューゲルとクロマの合弁法人であるHugel America Inc.の設立
• PUBG株式会社を代理して米国のオンラインゲームサービス開発業者のマッドグローリーの買収
• SKネットワークスアメリカのSKC Inc.の鉄鋼トレーディング事業の譲受
• KCCのモメンティブ買収において売却者のグローバルPEFであるApolloグループと買収対象のモメンティブを代理して公正取引法、Buyer保証書類を含む韓国法のコンサルティング及び企業結合申告業務
• 韓国輸出入銀行の米国ピッツバーグのパイプライン買収金融リファイナンシングプロジェクト
• 大林及びChevron PhilipsのグローバルK-Resin SBC事業売却
• 斗山重工業の米国所在ACT Independent Turbo Services, Inc.買収
• ネットマーブルが米国ゲーム業者のKabam, Inc.の100%株式引受を行うための金1兆ウォン規模の金融取引
• ダブリューゲームズの米国ソーシャルカジノゲーム業者Doubledown Interactive買収
• スティックインベストメントの米国Doubledown Interactiveへの投資
• サムスン電子の米国ハーマン買収
• エスティーユニタスの米国プリンストン・レビュー買収
• ネクソンの逆三角合併を通じた米国のビッグ・ヒュージ・ゲームズの持分の買収
• LG-Nortelの米国Novera Optics IncとNovera Optics Koreaの買収
• LS電線の米国最大の電線会社Superior Essexの買収
• MozidoのSK C&C USAの買収
• NCソフトの米国Molten Games社の持分の買収
• 国内の不動産ファンドの米国San Francisco所在の不動産担保のMezzanine Loanの取得
• 国内資産運用会社の米国のOil & Gasへの投資
• 国内造船海洋企業の米国のオイルサンド開発事業の持分買収
• 国民年金の米国私募ファンドの投資
• ネクソンコリアの持株会社である株式会社エヌエックスシー香港子会社の世界最大のオンラインレゴ製品の流通websiteであるBricklink.comの買収
• 斗山インフラコア及び斗山エンジンのIngersoll Rand小型装備事業部門(Bobcatなど)の買収•
• 斗山重工業のenergy storage systemメーカー1Energyの買収
• 斗山インフラコアの環境配慮型Hydrogen Blended Compressed Natural Gasのエンジン技術及び特許を保有している米国のCTI社の買収
• 斗山重工業の米国のBurns & Roe社と合弁会社の設立
• ブラックヤクの米国のアウトドアブランドのナウ(NAU)の買収
• ウリィ金融持株のナスダック上場企業であるHanmi Financial Corp.の持分買収
• ウォンエクイティパートナーズの米国のColumbian Chemicals Companyの持分買収
• ユービーケアの米国のPlatinum MDの持分買収
• 朝鮮日報の米国のソフトウェア企業の持分買収
• ポスコエナジーのNASDAQ上場企業であるFuelCell Energy Inc.の持分買収、技術移転契約及びアジア専用使用権獲得の助言
• 韓国東西発電の米国グアムの火力発電所プロジェクト
• 韓国東西発電の米国のバイオマス発電所4つの買収
• 韓国産業銀行PEFのドンウォングループの米国のStarkist Tuna部門の買収の件への投資
• 韓国石油公社の米国のAnkor生産油田の持分売却
• 韓国石油公社の米国のEl Paso保有のUpstream Oil & Gasの持分買収
• 韓国電力公社の米国ワイオミング州所在のGas Hillsウラニウム鉱山の買収
• 韓国投資信託運用が運用する海外資源開発ファンドの米国のAnkor生産油田の持分買収
• 韓国投資公社の米国のMerrill Lynch & Co.,Inc.の持分買収
• ハンファ石油化学の米国のナスダック上場の太陽光企業の買収
• 現代資産運用の米国California所在のMultifamily不動産担保付債券
• フィラコリア-未来アセットPEFコンソーシアムの財務的投資家であるウリィブラックストーンコリアのオポチュニティファンドの米国のAcushnet Companyの買収

 

Brazil

• 国内自動車部品会社のブラジルInjeplastic(Fiat Chrysler供給業者)の100%持分買収
• 斗山重工業のブラジルの石炭火力発電所の建設

 

Haiti

• 韓国東西発電のハイチのE-Power S.A.の持分買収

 

Mexico

• 韓国産業銀行のメキシコのBoleo鉱山プロジェクト
• 韓国輸出入銀行のメキシコマンサニヨのL NGプロジェクト

 

Peru

• 韓国輸出入銀行のペルーのLNG開発事業金融

 

アジア・オセアニア

• LG生活健康のジョンソン・エンド・ジョンソンのオーラルケアブランドアジア事業部買収

 

Australia

• 韓国タイヤのオーストラリアジャックスタイヤズ買収
• オーストラリアミルマーラン地域の石炭火力発電会社の持分投資
• 国民年金のオーストラリアシドニー所在のオフィスビルの取得
• 未来アセットのオーストラリア所在の不動産の取得
• ウリィ投資証券のロッテ建設のオーストラリアのVictoria Cross Towerの住居施設開発事業のプロジェクト金融
• ウリィブラックストーンコリアオポチュニティーのポスコと共同でオーストラリアの鉄鉱石One Steel買収
• オーストラリアロイヒル(Roy Hill)の鉄鉱石鉱山開発事業の金融
• オーストラリア北西部のイクシス(Ichthys)ガス田の開発及びLNG生産・処理施設の建設事業の金融

 

Cambodia

• JB-AproのコンソーシアムのカンボジアPPCB(Phnom Penh Commercial Bank)の旧株の買収
• グローバルリーダーズ投資諮問株式会社のカンボジアのバイオエタノール工場の増設事業関連貸付
• 新韓銀行のカンボジアカムコシティーの都市開発事業金融

 

China

• 現代重工業の現代重工業中国投資会社の買収
• 未来アセットグループの中国車両共有サービス業者である滴滴出行のケイマン諸島持株会社の少数持分を保有している株主法人であるMAC Global Unicorn Investment Ltdの100%持分投資
• セブランスとHiking Groupの青島総合病院の建設
• 外換銀行とハナ銀行の合併に関する海外金融当局の承認業務
• CJ大韓通運の中国企業のM&A及びJVの設立
• CJ大韓通運の中国の栄慶物流買収
• KT&Gの中国企業(高麗人参栽培及びマーケティング関連企業)に対する共同投資プロジェクト
• SKテレコムの中国の不動産管理会社の合弁プロジェクト
• 国内の大企業の中国の機械会社の合弁プロジェクト
• 国内最大規模の不動産投資ファンドの上海のResidenceアパートの買収プロジェクト
• 国内の化学会社の中国の持株会社の設立
• 国民銀行の中国の廃水処理施設の開発プロジェクト
• グッドモーニング新韓証券の中国の汚廃水処理施設のSOC事業金融プロジェクトの助言
• ノルブ株式会社のMak Brands Holdings Companyとの合弁法人の設立
• 斗山の中国のHwa Woei (Chang Shu) Electronics Co., Ltd.の買収
• 斗山工程機械有限公司の中国の先進精密工業(煙台)有限公司の買収
• 斗山インフラコアのUgong Group Construction Machinery社との中国合弁会社の設立
• 斗山インフラコア及び斗山投資有限公司(中国)の中国の斗山工程機械有限公司の持分売却
• 斗山インフラコアの中国の煙台油化機械の買収
• アジュ産業の中国瀋陽の住商複合開発プロジェクト
• ハナ金融持株の中国内の孫会社である外国為替中国がハナ中国に吸収合併
• 現代キャピタルの中国の自動車金融合弁会社の設立

 

Japan

• NXCのネクソンジャパンの持分売却
• LG生活健康のエイボンジャパンの買収
• MBKパートナーズの日本TASAKI買収
• SK Planet Japan(SK Planetが100%持分を持つ子会社)が日本会社Royalty Marketing, Inc.に新株発行
• LG生活健康のGinza Stefany Cosmeticsの追加持分投資
• LG生活健康のCLSA Sunrise Capital L.P.による日本エバーライフの買収
• LG生活健康の日本の化粧品会社のGinza Stefany Cosmetics Co., Ltd.の持分買収
• 日本東京の赤坂所在の業務用ビル「スターゲートプラザ(Star Gate Plaza)」の買収

 

Hong Kong

• CJ大韓通運のCJKX Rokin Holdings Limited(HK SPC)の持分売却

 

India

• 現代重工業の現代重工業中国投資会社の買収
• SK PlanetのインドWishary Technologies India買収
• 斗山重工業のインドの石炭火力発電所用ボイラーメーカーのAE&E Chennai Worksの買収
• 未来アセットマップス資産運用のインドの不動産開発事業
• ソンウハイテックのインドチェンナイ合弁法人の設立
• 新昌電機のインドの海外投資手続の助言
• フォルシア排気コントロールシステムコリアのFaurecia Emissions Control Technologies India Private Limitedの持分買収
• 韓国南東発電のインドのマハーラーシュトラ州ヤバトマール地域の石炭火力発電事業の持分投資
• 韓国東西発電のインドのSahara Powerと石炭火力発電所の建設及び運営
• 韓国輸出入銀行のインドのMundra発電所の建設プロジェクト金融
• 現代建設のインドの道路建設プロジェクト

 

Indonesia

• KT&GのインドネシアのTrisakti、MMM及びNIMの持分投資
• SK PlanetのインドネシアPT Melon Indonesiaの持分売却
• ロッテショッピングのインドネシアSalim Groupとのオンライン・マーケット事業に関する合弁法人設立プロジェクト
• 新韓金融投資のインドネシアMakinta証券買収
• BCカードのインドネシアのMandiri銀行との合弁会社の設立
• KT&Gのインドネシアのタバコ会社のPT Trisakti Purwosari Makmurの持分買収
• SKネットワークスのインドネシア法人(PT.インニジョア)の売却
• 国内の生命保険会社のインドネシアの生命保険会社の買収
• 国内企業のインドネシアの鉱山の買収プロジェクトファイナンス
• 大宇造船海洋E&Rのインドネシアセブの油田の買収
• 東レ先端素材のインドネシア合弁法人の設立
• 新韓銀行のインドネシアの銀行の持分買収
• オーシャンブルーバリのインドネシアのリゾート開発事業関連金融
• インドネシアウリィ銀行のインドネシアのSaudara銀行の持分買収
• 韓国企業のインドネシアのニッケル鉱山投資プロジェクト
• 韓国東西発電のインドネシア南カリマンタンの火力発電プロジェクト
• 韓国輸出入銀行のインドネシアの石炭火力発電所の建設プロジェクト金融
• 韓国輸出入銀行のインドネシアLNG発電所建設プロジェクト
• 韓国中部発電及びポスコエンジニアリングのインドネシアのWampu水力発電開発プロジェクト
• 韓国投資証券のインドネシアビンタンのリゾート開発プロジェクト

 

Malaysia

• 韓国産業銀行のマレーシアのPOICバイオマス熱併合発電所のプロジェクトファイナンス

 

New Caledonia

• ポスコのニューカレドニアのニッケル鉱山の開発及び製錬事業のための合弁投資

 

Pakistan

• サムブ土建のパキスタンの水力発電所の建設プロジェクト
• 韓国水資源公社のパキスタンの水力発電所プロジェクト

 

Philippines

• 韓国企業のフィリピン所在のニッケル鉱山の買収のために合弁会社の設立
• 韓国東西発電のフィリピンの風力発電プロジェクト
• 韓国西部発電のフィリピン風力-ディーゼルハイブリッド発電事業への合弁投資
• 韓国電力公社のフィリピン発電所の建設

 

Singapore

• ハナ金融持株のシンガポールCM International Holdingへの投資
• ザ・フェイスショップのシンガポールTFS Singapore Private Limitedの買収
• 国民年金公団のシンガポールのオイルの貯蔵及び保管インフラ会社への海外持分投資

 

Sri Lanka

• 斗山重工業のスリランカ子会社Ceylon Heavy Industries & Construction Co.,Ltd.の売却

 

Thailand

• CJ資産運用のザ・プバナプーケットのタイプーケットのコンドミニアム及びプールヴィラ開発事業の金融
• 韓国生命保険会社のタイの合弁会社に対する増資及び構造の変更、金融委員会の認可
• 韓国中部発電のタイ発電所の買収

 

Vietnam

• Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.のベトナム排熱回収ボイラ(HRSG)事業部売却
• 新韓銀行ベトナムのANZ Vietnam retail business unit買収
• CJ CGVのベトナムMegastar Media Company持分の買収
• NH投資証券のベトナムハビコタワー住商複合の開発事業
• 錦湖建設のベトナム錦湖アシアナプラザの開発事業
• 未来アセット証券のベトナム合弁証券会社の設立
• ウリィ銀行、富国証券のベトナム不動産開発金融
• ウリィ銀行の慶南企業のベトナム・ハノイのランドマークタワーの開発事業
• ウリィ銀行のチャムビッグループのベトナム・ハノイの5つ星級特級ホテルハノイプラザホテルの建設事業
• 韓国エネルギー公企業のベトナムナムディン火力発電所プロジェクト
• 韓国投資証券のベトナム油田開発プロジェクト

 

中東(MENA)

Jordan

• 韓国電力公社のヨルダンFujeij風力発電プロジェクト
• ユソンE&RのヨルダンOilの開発権の取得

 

Oman

• 大宇造船海洋のオーマンDuqm新都市開発事業

 

Qatar

• 韓国輸出保険公社のカタールLNGプロジェクトのファイナンシング

 

Saudi Arabia

• SK建設のサウジアラビア合弁会社の設立
• 韓国輸出保険公社のサウジアラビアKayan Petrochemicalプロジェクト

 

UAE

• CJ大韓通運のUAE所在Ibrakom FZCOの持分買収プロジェクト
• 富国証券のドバイのオフィスビルの開発事業
• ヨンファエンジニアリングのアラブ首長国連邦のYoung Hwa RAK法人の持分の買収
• 漢陽証券のUAEアブダビ住商複合アパートの新築開発事業

 

Yemen

• 現代総合商社の北イエメン・マーリブ油田の探査

 

アフリカ

Algeria

• 暁星のアルジェリア石油化学工場の建設

 

Angola

• BNP Paribasの韓国貿易保険公社のアンゴラLNGプロジェクトのファイナンシング
• 大宇造船海洋のアンゴラファイナル造船所の持分の買収

 

Egypt

• 韓国輸出入銀行のエジプト精油工場の設立プロジェクトのファイナンシング

 

Kenya

• 国内のエネルギー会社のケニア火力発電プロジェクト

 

Libya

• ㈱アイメーカー、コサエナジー㈱のリビア油田工区の持分の買収

 

Madagascar

• 韓国鉱物資源公社のマダガスカルアンバトビーニッケル鉱山の開発プロジェクト

 

Mali

• ポスコのマリ共和国のマンガン鉱山の法律実査

 

Namibia

• 韓国電力公社のナミビアのウラニウム鉱山の投資

 

Niger

• 韓国鉱物資源公社のニジェールのウラニウム鉱山の開発事業の持分の買収
• 韓国電力公社のニジェールのウラニウム鉱山の持分の買収

 

Nigeria

• 韓国建設会社のナイジェリアの鉄道工事(ガスパイプ、鉄道、発電所など)プロジェクト
• 韓国石油公社のナイジェリアの油田開発
• 韓国電力公社のナイジェリアのガス発電所及びガス管路の建設運営事業
• 韓国電力公社のナイジェリアのEgbin火力発電所O&M(Operation & Maintenance)事業

 

Rwanda

• KTとルワンダ政府間の4G LTEネットワークの構築のためのルワンダPublic-Private Partnership合弁会社の設立