펀드 조성 및 자금 유치∙조달

저희 그룹은 국내외 주요 권역의 사모펀드 관련 금융규제에 관한 폭넓은 이해를 바탕으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 사모투자전문회사를 포함한 각종 역내(onshore) 및 역외(offshore)의 사모펀드, 벤처펀드 조성, 투자구조 수립을 위한 제반 법률 및 세무 분야에 차별화된 자문을 제공하고 있습니다. 

또한 투자자 모집 과정에서 금융규제 등 관련 제반 법률문제에 대한 조력을 제공할 뿐 아니라, 벤처캐피탈 자금조성을 위한 창업금융(seed funding) 및 성장금융(growth funding) 역시 자문하고 있으며, 자금조달 필요 시 인수금융 그룹과의 유기적인 협업을 통해 인수금융 구조, 절차 등에 대한 체계적인 자문을 제공하고 있습니다. 

M&A거래 등 투자실행

사모펀드에 의한 국내외의 투자는 갈수록 복잡∙다양화되고 있어, 관련 규제환경에 대한 고도의 법률지식과 역량이 요구되고 있습니다. 저희 그룹은 차입매수(leveraged buyout), 비상장화(going-private transactions)를 포함한 다양한 인바운드(inbound) 및 아웃바운드(outbound) M&A 등 거래에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 최적의 거래구조 수립, 투자대상에 대한 법률실사, 거래조건 협상, 거래 관련 제반서류 작성 등 투자 전 과정에 필요한 최적의 자문과 서비스를 제공하고 있습니다.

자금 회수

사모투자는 투자자금을 효과적으로 회수해야만 성공적으로 마무리될 수 있습니다. 저희 그룹은 고객들이 안전하고 효과적으로 투자회수를 할 수 있도록 투자대상기업의 상장과 매각을 위한 경쟁입찰, 수의계약 등 제반 투자회수 활동에 대하여 폭넓은 자문을 제공하고 있습니다. 

사모투자 그룹은 세계적인 규모와 실적을 자랑하는 다수의 국내∙외 사모투자 펀드및 벤처캐피탈을 대리하여 왔습니다.

M&A 거래 부문

• 유니슨캐피탈의 메디트 매각
• 한앤컴퍼니의 SKC Industry 사업부문 인수
• 브룩필드 자산운용의 SK하이닉스 산업용 가스 시설 및 관련 자산 양수 
• 디티알오토모티브의 두산공작기계 인수
• 베인캐피탈의 휴젤 매각
• IMM Private Equity의 한샘 지분 인수
• KKR & Co.의 SK E&S 지분 인수
• IMM인베스트먼트의 GS파워 지분 인수
• 스틱인베스트먼트의 아이엠지테크놀로지 및 룩셈부르크 IME Technology 지분 인수
• MBK파트너스의 동진섬유 및 경진섬유 인수
• 센트로이드인베스트먼트파트너스의 Taylor Made Golf Company 인수
• Affirma Capital Managers Korea의 EMC홀딩스 매각
• 맥쿼리의 대성산업가스 인수
• KKR의 케이씨에프티테크놀로지 매각
• MBK파트너스의 코웨이 매각
• 블랙스톤의 지오영 인수
• 한온시스템의 캐나다 마그마그룹의 Fluid Pressure & Controls 사업부문 인수
• MBK파트너스의 오렌지라이프 매각
• 한앤컴퍼니의 SK해운 인수
• SKT-맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용 컨소시엄의 ADT 캡스 인수
• KKR의 LS 엠트론 및 LS 오토모티브 사업부 인수
• Baring PE의 한라시멘트 매각
• 베인캐피탈의 카버코리아 매각
• MBK파트너스의 이랜드 모던하우스 사업부문 인수
• 베인캐피탈의 휴젤 인수
• TPG 컨소시엄의 카카오 모빌리티 지분투자 
• MBK 파트너스의 대성산업가스 인수
• Goldman Sachs PIA의 대성산업가스 매각
• LK투자파트너스와 한일시멘트의 현대시멘트 인수
• Anchor Equity Partners의 경남에너지 매각 
• Affinity 컨소시엄의 현대카드 지분 투자 
• IMM Private Equity의 에이블씨엔씨 인수 
• Brookfield의 IFC 인수 
• MBK 파트너스의 두산인프라코어 공작기계 사업부문 인수
• 한앤컴퍼니의 포트폴리오 회사인 에이치라인해운의 현대상선 전용선사업부 인수
• VIG 펀드의 바디프랜드 인수 
• Anchor Equity Partners 와 KKR의 티켓몬스터 인수
• PAG Asia Capital의 영실업 인수—
• 한앤컴퍼니의 한라비스테온공조 인수
• VIG 펀드의 동양생명보험 매각
• Standard Chartered Private Equity의 효성 패키징 사업부 인수
• IMM Private Equity 및 IMM Investment의 현대상선의 LNG 전용선 사업부 인수
• KKR 과 Affinity Equity Partners의 오비맥주 매각

벤처캐피탈 투자 부문

• 소프트뱅크벤처스 코리아의 가상화폐 거래소 코빗의 주식 매각 건 및 인도네시아 Tokopedia 건 등 다수의 거래 관련 자문
• 소프트뱅크 그룹의 크래프트 테크놀로지스 지분 인수 건 자문
• 퀄컴벤처스의 두나무 주식회사 소수지분 투자 건 및 Tosslab 투자 건 등 자문
• Goldman Sachs PIA의 우아한형제 투자 자문 및 우아한형제들의 신주 발행 건 자문
• 베이글코드의 지분 매각 건 자문
• 싱가포르 KCA Capital의 Cowin DST 소수 지분 투자 자문
• 일본/싱가포르 VC인 Mistletoe의 공공그라운드 및 클래스팅㈜에 대한 투자 자문
• L'Oréal의 프링커코리아 소수지분 투자 자문
• Philips Korea의 Medipixel 소수지분 투자 자문
• 한섬의 Wagti 소수지분 투자 자문  
• 한국투자파트너스의 싱가포르 벤처펀드 설립 관련 자문
• IVWorks의 투자유치 관련 자문
• 코핀커뮤니케이션즈의 Flip 거래 관련 자문
• Global Brain의 주식회사 워프솔루션 지분 인수 건 자문
• 삼성벤처투자의 Gojek Indonesia 투자 건 자문 
• 쉐이커미디어 우선주 발행을 통한 Walden SKT Venture Fund, L.P 투자 유치 건 자문
• Alibaba의 Bankware Global 지분 투자 건 자문
• Keytone Ventures의 이노스파크 지분 투자 건 자문
• Applied Ventures의 벤처회사 TG Optoelectronics Technology Corporation 전환상환우선주 투자 건 자문
• Applied Materials Korea의 아이원스 지분 투자 건 자문
• 카무르인베스트먼트 파트너스의 픽셀플러스 지분 투자 자문
• 스카이레이크인베스트먼트와 GIC Private Equity의 야놀자 투자 유치 건 자문
• 야놀자의 신주 발행 및 지분 매각 건 자문
• 알토스벤처스의 비바리퍼블리카, Plugo, GFFG, 뷰티셀렉션, 캐쳐스 등 지분 투자 건 자문
• 비바리퍼블리카의 투자 유치 건 자문
• BRV 캐피탈매니지먼트의 직방 및 그린랩스 지분 인수 건 자문
• 파빌리온캐피탈의 리벨리온 투자 건 자문
• 컬리의 전환우선주 발행을 통한 투자 유치 건 자문 
• 하이그라운드의 투자 유치 건 자문 
• ㈜뤼이드의 투자 유치 관련 자문
• 버킷플레이스의 투자 유치 자문
• 마이쿤 투자 건 자문
• 쿠팡㈜이 싱가포르 HOOQ DIGITAL로부터 OTT 플랫폼 관련 자산을 양수하는 업무 관련 자문
• Forward Ventures의 쿠팡㈜ 지분 투자 건 자문

펀드 조성 부문

• Macquarie Korea Opportunities Management, MBK파트너스, 스틱인베스트먼트, Standard Chartered Private Equity, IMM Private Equity, VIG, 유니슨캐피탈코리아, 한앤컴퍼니 등의 역내(onshore) PEF 조성
• Anchor Equity Partners, 소프트뱅크코리아 등의 역외(offshore) 펀드 조성
• 그 외 자산운용사 설정 투자신탁 펀드, VC펀드 등 다양한 형태의 펀드 조성