인수금융 거래구조 및 금융조건 등에 대한 자문

인수금융 그룹은 금융 및 조세 그룹과의 협업을 통해 인수금융을 조달하고자 하는 고객에게 적합한 인수금융의 구조와 조건을 협의하고 제시하며, 구체적인 거래 내용과 대상회사에 대한 실사를 통해 위와 같이 협의된 인수금융의 구조 및 조건을 구체화하는 업무를 수행합니다.

인수금융을 위한 Documentation 제공

인수금융 그룹은 그 동안 축적된 풍부한 경험을 바탕으로 고객의 필요를 충실히 반영하는 계약서, 선행조건 서류, 인허가 서류의 준비, 작성 등의 법률서비스를 제공하고 있습니다.

인수금융 관련 문제들에 대한 해결방안 제시

기업인수를 위한 금융조달에 관한 우리나라의 법률 및 규제환경은 복잡할 뿐만 아니라 많은 경우 외환, 조세 또는 기업지배구조 문제들을 동반합니다. 나아가 인수금융과 관련하여 제공되는 담보권에 관해서도 그 계약 및 설정 과정에서 여러 가지 현실적인 어려움에 부딪치게 됩니다.

인수금융 그룹은 기업인수를 위한 금융조달에서 발생하는 이러한 법률, 규제 및 조세 문제들에 대하여 실제적이고 효율적인 해결책을 제시하고 있으며, 또한 인수금융에 필요한 정부인허가의 획득, 인수금융에서 제공되는 여러 가지 담보권의 설정, 등록, 등기 등의 절차에 있어서 고객에게 필요한 법률서비스를 제공하여 인수금융 거래가 성공적으로 마무리될 수 있도록 합니다.

인수금융 실행 이후의 관리업무 등에 대한 자문 제공

인수금융이 성사된 이후 인수금융계약의 조건에 따라 정기적 또는 비정기적으로 이루어져야 하는 각종 통지, 보고 등의 업무수행에 대한 조언 및 필요에 따라 거래조건의 변경 또는 재금융 등 중요한 업무를 진행하는 과정에서 자문 및 협상을 수행하는 법률서비스를 제공하고 있습니다.

저희 그룹은 인수금융에 있어서 일반기업, 금융기관, 사모투자펀드, 연기금 등 모든 분야의 고객들과 함께 일한 풍부한 경험을 가지고 있습니다.  또한 위와 같은 각종 고객들이 해외에서 복잡한 인수·합병(M&A)을 수행할 때에도 인수금융 부분에 법률서비스를 제공하여 왔습니다. 

인수금융 그룹이 법률자문을 제공한 주요 업무는 다음과 같습니다.

• SK텔레콤과 맥쿼리인프라자산운용의 ADT Caps 인수를 위한 금융조달 
• KKR의 LS 오토모티브 동막 박막 소재사업 부분 인수를 위한 금융조달 
• MBK파트너스의 웅진코웨이 인수를 위한 금융조달 
• 한앤컴퍼니의 대한시멘트, 한남시멘트 인수를 위한 금융조달
• 한앤컴퍼니의 SK해운 인수를 위한 금융조달 
• MBK 파트너스의 대성산업가스 인수를 위한 금융조달
• MBK 파트너스의 두산공작기계 인수를 위한 금융조달
• MBK 파트너스의 ING 생명보험 인수를 위한 금융조달
• 한앤컴퍼니의 한진해운 및 현대상선 사업부 영업양도를 위한 금융조달
• Affinity 등 4개 투자자들의 교보생명보험 지분 인수를 위한 금융조달
• MBK파트너스의 C&M 계열사 인수를 위한 금융조달
• LS전선의 미국 Superior Essex 인수를 위한 금융조달
• 두산 인프라코어의 밥캣 시설장비 및 부속 영업 인수를 위한 금융조달 
• CCMP캐피탈의 바이더웨이㈜ 인수를 위한 금융조달
• MSPE의 ㈜쌍용 인수를 위한 금융조달
• CVC캐피탈 파트너스의 하이닉스 비메모리 반도체 영업 인수를 위한 금융 조달
• Bain Capital의 카버코리아 인수를 위한 금융조달
• Bain Capital의 휴젤 인수를 위한 금융조달