부실기업에 대한 투자자 자문

부실기업의 구조조정은 투자자에게 매우 유리한 M&A의 기회를 제공하는 동시에 일반적인 M&A와 다른 법적 위험과 제약이 있어, 축적된 경험과 세밀한 분석에 기반한 자문이 필요합니다. 이와 관련하여, 저희 그룹은 투자자에게 실무적인 자문을 제공하고, 나아가 채권단 및 법원과의 협상도 진행하며, 관련 업무에서 필수적인 회계법인 및 재무자문과의 협업을 통한 통합서비스 제공에도 풍부한 경험을 축적해 왔습니다.

도산법원에서의 절차 진행

저희 그룹은 부실기업들에 대한 채권자들의 채권 회수를 위한 신고 절차는 물론 채권매각 기타 최선의 방안을 마련하기 위한 자문을 제공합니다.

계속 기업으로서의 지속을 위한 자문

저희 그룹은 채무자 회사를 대리하여 해당 기업의 회생절차 신청 업무는 물론, 사전적 구조조정 또는 회생 방안에 관한 자문을 제공합니다. 이러한 자문에 있어 저희 그룹의 폭넓은 인력의 축적된 경험을 통해, 해당 회사가 계속 기업으로서 지속할 수 있는 방안을 마련하는 데 특화된 자문을 제공합니다.

저희 기업구조조정 그룹은 해운회사, 조선회사, 건설회사, IT업체, 계열그룹, 다국적 기업, 금융기관, 부실기업 M&A 혹은 NPL의 투자기회를 물색하는 투자자 등을 대리하여 자문을 제공하고 있습니다.

그 동안 구조조정 또는 도산절차를 거친 국내기업 및 다국적 기업과 관련하여 채무자 기업의 구조조정 절차를 자문하거나, 채권자의 이익보호 혹은 투자자의 M&A를 위한 자문업무를 수행해왔습니다. 최근에는 계열사들을 포함한 그룹 차원의 구조조정 방안 및 절차에 대한 자문도 제공하고 있습니다. 저희 그룹의 주요 업무 사례는 다음과 같습니다.

채무자 대리

• 해외 자동차 업체의 한국 자회사 구조조정 관련 회생 및 파산절차 기타 가능한 옵션 전반에 관한 자문 및 지원

• 양평TPC골프클럽 운영회사인 대지개발의 P-Plan 회생절차 채무자 대리

• 골프장(아도니스CC 등) 소수주주의 회생 신청 사건에서 채무자 회사를 대리하여 회생 신청 방어

• 계열사들을 포함한 그룹 차원의 구조조정방안 및 절차에 대한 자문

• 대기업과 그 계열사의 사업구조조정 및 재무구조조정 자문

• 삼선로직스의 구조조정을 위한 회생절차 신청 및 외국에서의 승인 및 지원 절차 자문

• 팬택의 워크아웃 절차 자문

• 다수 건설회사의 회생절차 신청 및 자문

채권자 대리

• 채권자를 대리하여 부도에 이른 공급업체로부터 발주 제품 회수 절차 진행

• 수급사업자 컨소시엄 구성원의 회생 신청 대응 자문

• 중공업 회사의 회생절차 참여 및 잔여 채권 회수 방안 자문

• 대우조선해양 구조조정 절차에서 다수 국내 시중은행 자문

• 원료 가공무역 상대방인 중국 회사를 상대로 한 매출채권 담보 방법 관련하여 LG상사 자문

• 국내 회사 파산 시 라이선스 권리를 보호 받을 수 있는 방안에 대해 Toshiba Samsung Storage Technology Corporation 자문 

• 동양그룹 계열사들의 회생절차에서 Goldman Sachs 등 다수의 채권자를 대리하여 채권신고, 조사확정재판 등 채권의 확정 및 의결권의 행사, 회생계획안에 대한 의사표명 등 제반 절차에 대한 자문

• 회생절차를 신청한 동양네트웍스와의 전산시스템 유지보수 계약 해지 분쟁 관련 SC은행 대리

• 도산상황에 직면한 거래처에 대한 채권 회수 등 대응 방안 자문

투자자 대리

• 리솜리조트 회생절차 시 인수인을 대리하여 Stalking Horse 방식 회생절차 M&A 자문

• 한진해운 파산절차 시 채권 인수 자문

• 골프장의 구조조정(세인트포 등) 절차 자문

• Bank of America Merrill Lynch 등을 대리하여 STX팬오션(현재 팬오션)의 회생 채권 거래 자문

• 회생절차 중인 1차 벤더 회사 인수 자문

• 범양건영의 인수인을 대리하여 범양건영의 회생절차 조기 종결 신청 대리

• 대규모 M&A 거래 도중 매도인에 대해 회생절차가 개시된 사안에서 매수인을 대리하여 제반 이해관계의 조정을 통해 거래 종결 성사