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프로젝트 파이낸스 "The dominant full service firm Kim & Chang is consistently involved in mega financing deals
particularly in acquisition finance and project finance."
– Asialaw Profiles 2018

소개

프로젝트 파이낸스 그룹은 20여명의 변호사, 회계사 및 실무 전담 인력들로 구성되어 있으며, 금융, 부동산, 에너지, 건설, 환경, 조세, 공정거래 등 다른 관련 분야의 구성원들과 긴밀히 협력하여 업무를 수행하고 있습니다.

다양하고 풍부한 경험

프로젝트 파이낸스 그룹은 시장을 주도하는 국내 및 해외의 시장 참여자들을 위하여 국내에서 시행된 주요 사회기반시설, 지역개발, 에너지, 자원개발 및 기타 중요한 대규모 사업들에 참여해 왔으며, BTO (Build-Transfer-Operate), BTL (Build-Transfer-Lease), 기타 변형된 형태의 거래 등 다양한 거래 기법을 사용하는 모든 종류의 프로젝트 파이낸스 거래분야의 리더로 인정받고 있습니다. 

또한, 한국 기업들이 시행하는 해외의 사회기반시설, 에너지 및 자원개발 사업 및 석유화학플랜트 건설사업과, 특히 중국, 필리핀, 베트남, 인도네시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 아랍에미리트, 알제리, 리비아, 나이지리아, 세네갈 등과 같은 아시아와 아프리카의 개발도상국들과 베네수엘라, 칠레 등 중남미 지역에서의 사업에 활발하게 참여하고 있습니다. 

나아가, 천안-논산고속도로 민간투자사업의 대출채권을 유동화함으로써 최초로 민간투자사업을 위한 프로젝트 파이낸스에 ABS 구조를 도입한 이래로, 개별 프로젝트마다 독특한 사업 조건들을 충족시키기 위하여 새로운 자금조달 기법들을 개발하고 적용해 온 많은 경험을 가지고 있습니다. 저희 프로젝트 파이낸스 그룹은 고객들의 니즈에 대한 이해를 바탕으로, 수익을 극대화하고, 리스크를 관리하며, 세부 업무들을 효율적으로 조율하고, 문제를 풀어 나가며, 분쟁을 해결할 수 있도록 고객들을 지원하고 있습니다.

이러한 노력의 결과로, 저희 사무소의 금융 분야(Banking & Finance)는The Legal 500 Asia Pacific, IFLR1000, Chambers Asia-Pacific, Chambers Global과 같은 해외 유수의 법률미디어에서 국내 Tier 1으로 선정되어 업무의 우수함과 역량을 인정받고 있습니다. 

통합 서비스

저희 그룹은 프로젝트 파이낸스 분야에서 완전하고 전적으로 통합된 서비스를 제공하기 위하여 저희 사무소 모든 분야의 구성원들을 프로젝트 파이낸스 그룹에 참여시키고 있습니다. 이는 각 분야에 정통한 인력들이 해당 거래의 각 단계마다 고도로 개발된 경험과 능력을 발휘하게 된다는 것을 의미합니다. 바로 이러한 통합적 접근법은 수많은 중요한 프로젝트 파이낸스 사업들을 성공적으로 수행할 수 있었던 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다. 

주요 서비스펼치기

프로젝트 파이낸스 그룹은 국내 및 해외의 지역개발(도시, 산업단지, 리조트, 업무 및 주거시설, 부동산 등), 교통(공항, 항만, 철도, 도로, 교량, 터널, 운하 등), 발전, 자원개발, 플랜트, 상∙하수도, 물류, 통신, 기타 사회기반시설 등의 사업 및 그와 관련된 모든 영역의 업무를 전반적으로 수행합니다. 국내 및 해외의 사업주(출자자), 대주, 시공회사, 설비공급사, 펀드, 정부기관 등을 위하여 일해 온 풍부한 경험에 힘입어, 오늘날 고도로 복잡하고 새로운 거래들을 효율적으로 처리하고 있습니다. 

 

저희 그룹은 아래의 업무를 포함하는 프로젝트 파이낸스 관련 모든 분야에서 고객들을 지원합니다.
 

  • 모든 종류의 프로젝트에 관한 구조 제안·검토
  • 사업시행법인 및 기타의 프로젝트 관련 법인들의 설립, 경영, 운영 및 청산과 관련된 업무 
  • 프로젝트 파이낸스 관련 펀드의 설립, 운영 등 자문
  • 실시협약, 합작계약, 주주협약, EPC계약, 설비구매계약, 임대·공급·판매계약, 관리운영계약, 자산 및 자금관리위탁계약 등 프로젝트와 관련된 각종 계약들의 준비와 협상 
  • 자금조달을 위한 새로운 구조의 제안·검토와 실행 
  • 대출약정 및 다양한 담보계약들을 포함하는 자금조달과 관련된 각종 계약들의 준비와 협상 
  • 프로젝트 관련 법인들의 인수·합병에 관한 구조 제안·검토, 협상 및 자문 제공 
  • 정부기관과 관련된 업무에 관한 자문 제공 
  • 정부 인허가와 관련된 자문 및 지원 제공 
  • 조세 관련 검토 
  • 중재 등 분쟁 해결 

주요 실적펼치기

저희 프로젝트 파이낸스 그룹은 국내외 은행, 보험회사, 연기금, 자산운용사, 건설사, 에너지 관련 회사 및 발전공기업, 종합상사, 정부기관등 다양한 산업의 고객들에게 법률 자문을 제공하고 있습니다.

 

저희 그룹의 주요 업무사례는 다음과 같습니다.

 
도로사업
  • 평택-부여-익산(서부내륙) 고속도로 민간투자사업
  • 서부간선 지하도로 민간투자사업
  • 서울-문산고속도로 민간투자사업
  • 상주-영천고속도로 민간투자사업
  • 수원-광명고속도로 민간투자사업
  • 인천국제공항고속도로 민간투자사업 
  • 서울외곽순환고속도로 민간투자사업 
  • 천안-논산고속도로 민간투자사업 
  • 대구-부산고속도로 민간투자사업 
  • 서울-춘천고속도로 민간투자사업 
  • 거가대교 민간투자사업 
  • 마창대교 민간투자사업 
  • 인천 제2연육교 민간투자사업 
  • 제2영동고속도로 민간투자사업 
  • 용인서울고속도로 민간투자사업
  • 창원부산간도로 민간투자사업

철도사업
  • 신림선 경전철 민자사업
  • 대곡-소사 복선전철사업 
  • 인천국제공항철도 사업 
  • 용인 경량전철 사업 
  • 김해 경량전철 사업 
  • 신분당선 전철사업
  • 서울시 도시철도 9호선 사업
  • 경전선 복선전철 사업 
  • 우이-신설 경량전철 사업 

항만사업
  • 인천신항 사업
  • 부산신항 컨테이너부두(1-1, 1-2, 2-3, 2-4 단계) 사업 
  • 목포신외항 사업 
  • 마산항 사업 
  • 평택항 사업 
  • 울산항(1단계) 사업 
  • 포항신항 사업 

발전사업
  • 강릉 석탄화력발전사업
  • 고성그린파워 발전사업
  • 포승 바이오매스 발전사업
  • 태백2단지 풍력발전사업
  • 위례신도시 집단에너지사업 
  • 춘천 집단에너지사업
  • 전주페이퍼 바이오매스 프로젝트
  • 동두천 복합화력발전사업
  • 안산 복합화력발전사업
  • 평택오성 복합화력발전사업
  • 포천파워 복합화력발전사업
  • 포스코파워㈜ 인천 LNG 복합화력 및 광양 부생가스발전사업
  • 현대그린파워 당진제철소 부생가스발전소 건설
  • 부산정관발전사업
  • K-Power 광양 복합화력 
  • GS Energy (현 GS EPS) 당진부곡 화력발전소 1, 2호기 건설금융
  • 양주옥정 및 의정부민락 집단에너지사업
  • 하남미사 집단에너지사업
  • 김천산업단지 집단에너지사업
  • 익산산업단지 집단에너지사업
  • 별내 집단에너지사업
  • 여수산업단지 집단에너지사업
  • 진도 태양광발전사업
  • 고창 태양광발전사업
  • 함평 태양광발전사업
  • 태백창죽 풍력발전사업
  • 태기산 풍력발전사업
  • 강릉풍력발전, 횡성풍력발전, 영양풍력발전 설립
  • 천안RDF발전사업
  • 부산RDF발전사업

프로젝트 파이낸스 관련 회사의 인수합병
  • 인천국제공항고속도로 사업시행법인 주식 인수 
  • 인천국제공항철도 사업시행법인 주식 인수 
  • 천안-논산고속도로 사업시행법인 주식 인수 
  • 광주제2순환도로 사업시행법인 주식 인수 
  • 대구동부순환도로 사업시행법인 주식 매각 
  • 대구-부산고속도로 사업시행법인 주식 매각 
  • 서울외곽순환도로 사업시행법인 주식 인수
  • 미시령터널 사업시행법인 주식 매각 
  • 제3경인고속도로 사업시행자 지분 인수
  • 고성 등 태양광발전소 인수
  • 강원풍력발전㈜ 지분취득 
  • 영덕풍력발전㈜ 관련 인수

개발 및 해외 사업
  • 칠레 태양광 발전 사업
  • 호주 태양광 발전 사업
  • 일본 홋카이도현 시라오이/신치토세시/야이타/미사키/쿠시로 태양광 발전 사업
  • 사우디 Shuaibah 지역 담수화 플랜트 사업
  • 세부 석탄화력발전소 건설 
  • 메이야 율촌 복합화력발전 및 연료전지발전사업
  • 인천 송도 국제업무지구 개발 사업 
  • 용산역세권 국제업무지구 개발 사업 
  • 마산 해양신도시 사업 
  • 베트남 Asiana Plaza 사업
  • 한전의 필리핀 Ilijan 복합화력발전
  • 불가리아 태양광발전사업

기타 사업
  • 안성시 하수도시설 민간투자시설사업
  • 서울제물포터널 민간투자사업
  • 용마터널 민간투자사업
  • 천마산터널 민간투자사업
  • 인천 송도·만수 하수처리시설 사업 
  • 인천 검단 하수처리시설 사업 
  • 울산과학기술대학교 등 대다수의 BTL 사업 

펀드
  • 최초 공모 인프라펀드(MKIF) 상장 
  • 최초 해외 항만물류 인프라 투자 펀드인 산은국제물류투자사모특별자산투자회사 설립 
  • 한국철도일호투융자회사 설립 
  • 한국교육투융자회사 설립 
  • 산은전력사모특별자산투자회사 설립 

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