글랜우드프라이빗에쿼티("글랜우드")가 설립한 투자목적회사는 해양도시가스 및 서라벌도시가스의 각 지분 100%를 거래금액 합계 약 6,000억 원에 인수하였습니다(“본건 거래”). 김·장 법률사무소는 본건 거래에서 글랜우드에게 법률 자문을 제공하였습니다. 

저희 사무소는 본건 거래의 구조, 세무, 법률실사, 산업 관련 규제에 관한 자문을 제공하는 것은 물론, 양해각서(MOU)와 주식매매계약서 작성 및 협상, 진술보장(W&I) 보험 가입, 기업결합신고, 인수금융, 자금 조성 및 주식매매계약의 거래 종결에 이르기까지 종합적인 법률 자문을 제공하였습니다.

본건 거래는 사모펀드의 도시가스 공급회사 인수 거래로서 국내 최대 규모이면서도 글랜우드가 블라인드 펀드 조성 후 처음으로 완료한 인수 거래라는 점에서 의미가 있습니다. 또한 입찰방식으로 진행되는 경우와 달리, 전략적 투자자와 사모펀드 사이에 배타적 수의계약 방식으로 거래가 진행되어 보안을 유지하면서 신속하고 원활하게 진행된 모범적인 사례라 할 수 있습니다. 

또한 글랜우드가 보험회사와의 협의를 통해 진술보장 보험의 조건을 정함에 있어서 저희 사무소는 매도인의 clean exit 요구와 글랜우드의 거래종결 후 보호에 대한 요구를 조율하여 매도인과 매수인 양측을 모두 만족시키는 합의를 이끌어냈다는 점에서도 혁신적인 거래로 꼽을 수 있습니다.