국내 IPO 관련 업무

자본시장 그룹은 해외 트랑쉐(tranche)를 수반하는 IPO를 통한 해외 투자자 모집을 포함해 국내기업이 한국거래소에 상장하는 IPO 업무와 관련하여 발행기업 및 주간사에 자문을 제공합니다. 대규모 금융회사, 제조업부터 IT 및 바이오 분야의 스타트업까지 다양한 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 글로벌 투자은행 및 국내 증권사 등 IPO 주간사에게도 자문 서비스를 제공하며, 외국 기업이 발행한 주식을 한국거래소에 상장함에 있어 발행기업 및 주간사가 필요한 자문을 제공하고 있습니다.

해외 상장 관련 업무

해외 증권거래소에 기초주식을 표창하는 주식 또는 예탁주식의 형태로 지분증권을 상장하는 업무나, IPO 또는 기타 형태의 모집과 관련하여 국내 고객들에게 자문을 제공합니다. 또한 한국거래소와 해외 증권거래소에 대한 동시상장 업무(국내의 경우 주식, 해외의 경우 기초주식을 표창하는 예탁주식)를 수행하고 있습니다. 현재까지 있었던 4건의 국내외 동시상장 업무에 모두 참여한 바 있습니다. 

시간외 대량매매

자본시장 그룹은 시간외 대량매매 및 주식 질권 관련 자금조달 등 다양한 유통시장 거래 관련 자문을 제공하고 있습니다. 나아가 복잡한 파생상품 거래나 다양한 구조화 금융상품에 대한 법률 자문도 제공합니다.

증권의 국내 및 해외 발행

다양한 종류의 지분증권, 채권형 증권 및 주가연계증권(보통주, 우선주, 기타 메자닌 증권, 양키본드, 사무라이본드, 글로벌 유로 중기채권, 전환사채, 교환사채 및 신주인수권부사채)의 국내외 발행업무를 처리하여 왔습니다. 또한 아리랑본드(원화표시) 및 김치본드(원화 이외의 통화로 표시) 발행에 대하여도 주기적으로 자문을 제공하고 있습니다. 자본시장 그룹은 이러한 거래를 지원하기 위해 기타 관련 법률 서비스도 제공합니다. 예컨대, 국제 거래를 할 때 발생할 수 있는 세금 구조 문제에 대해 고객의 요구와 목표에 맞는 최적화된 서비스를 제공하고 있습니다.

자본시장 그룹의 주요 고객은 금융서비스, 전자, 자동차, 통신, 소비재, 생물의약품, 정유, 유통, 해운, 제철, 에너지 등 각 분야의 상장기업 및 사기업과, 정부기관 및 공기업입니다. 국내외 투자은행 및 기관투자자에게도 자문을 제공하고 있습니다.

저희 그룹은 국내외의 발행사 및 다수의 국내외 투자은행 및 금융기관을 대리하여 다양한 자본시장업무를 수행하여 왔으며, 그 주요 내역은 아래와 같습니다. 

국내 IPO 및 상장 관련 업무

• 한국거래소 상장: LG에너지솔루션, 크래프톤, 카카오페이, 현대중공업, K Car, HK이노엔, 빅히트(HYBE), 켄달스퀘어 REIT, 한화시스템, 셀트리온, ING생명, 넷마블, 두산밥캣, 이노션, 미래에셋생명, 삼성SDS, 제일모직, 현대로템, 삼성카드, STX Pan Ocean, On-Media, 현대HCN, 하이마트, CJ헬로비전, KAI 등 

외국기업의 국내 상장 업무

• Korea Vietnam 15-1Oil Overseas Resources Development Fund (베트남), SBI Mortgage (일본), 성융광전투자유한공사(중국)

해외 IPO 및 상장 관련 업무

• 국내외 동시상장(국내에서는 원주를 상장하고, 해외에서는 DR을 상장하는 형태): LG Display (LG Philips LCD), 금호타이어, 롯데쇼핑, Macquarie Korea Infrastructure Fund등 현재까지 있었던 4건의 국내외 동시상장 건에 모두 관여 
• 뉴욕증권거래소에서의 보통주 상장: 쿠팡
• 뉴욕증권거래소에서의 DR 상장: 포스코, KT, 국민은행 등
• 나스닥에서의 DR 상장: 더블다운인터액티브(더블유 게임즈), 하나로텔레콤, 그라비티, Widerthan.com 등 
• 런던증권거래소에서의 DR 상장: 삼성전자, 삼성물산, 현대자동차, KT&G 등 
• 동경증권거래소에서의 DR 상장: 포스코 등 
• 싱가포르증권거래소에서의 DR 상장: 카카오, 두산인프라코어, 한화케미칼 

증권의 해외 발행

• 전환사채: 네이버라인, LG Philips LCD, LG전자, 큐로컴, ASJ, 오성LST(OsungAM), 한진해운, GS건설, 팜젠사이언스, 금빛, 네이버 등 
• 교환사채: KT&G, 예금보험공사, 현대자동차, KT, INI Steel, SK텔레콤, 카카오, 포스코, 롯데쇼핑 등 
• 신주인수권부사채: New Tech Man 등 
• 양키본드: 삼성전자, 한국산업은행, 한국외환은행, GS칼텍스, KT, 대구시
• 사무라이본드: 한국산업은행, 국민은행, 중소기업은행, 포스코, 인천시, 대구시, KT 등 
• 글로벌/유로본드, MTN: 한국동서발전, 대한민국 정부, 한국산업은행, 한국수출입은행, 한국도로공사, LG 전자, 한국전력공사, 우리은행, 국민은행, 하나은행, 농협, 정책금융공사, KOGAS, KT, 한국중부발전, 포스코, 현대캐피탈, 현대자동차, 유안타증권 등 
• 캥거루본드: 중소기업은행, 한국산업은행, 우리은행 등
• 외국환평형기금채권: 대한민국 정부
• 딤섬본드: IBK증권, 한국산업은행, 한국수출입은행
• 판다본드: 대한민국 기획재정부

외국기업의 국내 증권 발행

• 아리랑본드: ABD(아시아개발은행), IBRD (국제부흥개발은행), ERBD (유럽부흥개발은행), Singapore Power International, 노무라금융 싱가포르법인, 이랜드 싱가포르 법인 등 
• 김치본드: Bear Stearns, 올림푸스 캐피탈, 중신증권 등 

기타 특수 유가증권 발행

• 후순위채권 및 하이브리드채권: 한화생명, 한국외환은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 한국스탠다드차타드제일은행, CGM Korea, 한국남동발전, CJ제일제당 인도네시아 법인, 한국캐피탈
• 상환우선주/상환전환우선주: 신한금융지주
• 영구채: 두산인프라코어, 코리안리재보험, 현대중공업, KOGAS, 포스코, 신세계, 대한항공, 두산중공업 등

시간외대량매매

• 삼성SDI, 삼성SDS, OCI, 아시아나항공, SK텔레콤, 현대자동차, 현대중공업, 현대미포조선, 금호타이어, 두산 등