当グループの主な業務範囲は、次の通りです。

取引スキームの検討

取引当事者の性格及び国籍、取引の目的、税務効果などを考慮して最適化された効率的な取引スキームを策定することは、企業合併・買収取引において最も重要な要素です。当グループは経験と分析を基に最も適した取引スキームを提示したり、提案された取引スキームを検討して修正及び補完し、各取引スキームに対する長所・短所を分析して最適な取引スキームを設計することができるようにコンサルティングを提供します。さらに、新たに導入される法律・制度・監督当局の立場及び租税制度を直ちに検討して新規取引スキームを考案・提示することにより、クライアントがより効率的に企業合併・買収取引をできるようにサポートします。

実査

当グループは、事務所内の公正取引、不動産、人事・労務、環境、金融、訴訟、知的財産権など各種グループのほか、対象会社が所属する産業分野のグループとも協力して対象会社の法律問題に対する実査を行います。各取引の産業分野、規模、スケジュールを考慮して、合併・買収分野の弁護士と多様な関連グループを混じえて効率的に組織された実査チームは、豊富な経験を基に対象会社の主な法律問題を確認してこれを取引スキームと契約書に反映し、取引終結以降に発生する統合に関する諸般問題を事前に考慮して準備できるようにコンサルティングしています。

交渉及び契約書の作成

当グループは多様な業務経験を基に、企業合併・買収関連契約書のドラフトの準備、検討、修正に関する法律助言を提供します。また、契約相手方との主な取引条件に対する交渉を行い、これを基に当事者らが最終契約条件に合意して取引を進めることができるようにサポートします。

取引の終結

当グループは、取引を無事に終結させるために、独占規制及び公正取引に関する法律による企業結合申告及び外国為替申告をはじめ、各種政府許認可の取得、取引終結の先行条件の充足、外国為替規制をはじめとする取引終結に関する諸般法規の検討及び適用、会社内部の承認手続の進行など取引終結に関する全ての手続を適時に履行することに万全を期しています。特に、多数の当事者が関与する取引、買収ファイナンスを伴う取引、国内外で同時に終結する取引などのように、緻密な事前準備と突発事態に対する柔軟かつ迅速な対応が要求される複雑な法律・実務問題が伴う取引を、経験豊かな人材が首尾よく終結に導いています。また、不動産登記チーム、特許登録チーム、会社登記チームなど各分野のチームを保有・運営することによって、別途外部者を関与させることなく機密に対するセキュリティーを徹底的に維持した状態で、取引を首尾よく終結できる最も適したシステムを保有しています。

合併・買収後の統合(Post Merger Integration)

合併・買収取引を通じて本来達成しようとしていた株主価値の創出や経営成果の達成のための組織改編、人材改編、システム統合など、取引終結後の統合業務の重要性がより高まりつつあります。当グループは各産業分野のグループ及び人事・労務、労使関係、政府規制、知的財産権、環境、税務、財務など各業務分野別の専門人材と協力し、取引終結後に当事者間の核心的力量の集中及び統合を通じて企業価値の最大化を達成できるように、PMI方策の樹立はもちろん、各利害関係者との協議及びリスク管理などPMIの実行を積極的にサポートすることによって、合併・買収後の統合業務に関する総合的かつ体系的なOne-stop Serviceを提供しています。

当グループは、国内外の主要企業、上場会社などの戦略的投資家だけではなく、私募ファンド、ベンチャーキャピタル、投資会社、国内外の年金基金などの財務的投資家、これらの国内外の各種コンサルティング会社を代理しています。

当グループは、広く知られている通り、国内企業の合併・買収の歴史においても最も重要で複雑といわれる大規模取引の大部分を成功に導いてきました。ここ数年間に遂行した主な企業合併・買収事例は、次の通りです。

• 日米韓連合コンソーシアムによる東芝メモリ買収
• SKT－Macquarie Korea Opportunities ManagementのコンソーシアムによるADTキャップス買収
• 韓国コルマーのCJヘルスケア買収
• KKRのLSエムトロン及びLSオートモーティブ事業部買収
• ナンダの売却に関するコンサルティング
• AptivのKUM買収
• Bain Capitalのカバーコリア売却
• HPによるサムスン電子プリント事業部買収
• MBKパートナーズのイーランドモダンハウス買収
• MBKパートナーズの大成産業ガス買収
• ダブリューゲームズとスティックインベストメントのDoubledown Interactive買収
• Bain Capitalのヒューゲル買収
• LK投資パートナーズと韓一セメントの現代セメント買収
• Anchor Equityパートナーズの慶南エナジー売却
• IMM Private EquityのABLE C&C買収
• KB金融持株による現代証券買収
• BrookfieldのIFC買収
• MBKパートナーズによる斗山インフラコア工作機械事業部門買収
• CJ CGV及びそのコンソーシアムによるトルコマーズエンターテインメントグループ買収
• ラファージュホルシムによるラファージュ漢拏セメント売却
• 太平洋セメントの双龍洋灰の持分売却
• サムスン物産と第一毛織の合併
• SKとSK C&Cの合併
• ハンアンドカンパニーによるハンオンシステム(旧漢拏ビステオン空調)買収
• サウジ国富ファンドによるポスコ建設持分投資
• Anbang Life Insuranceによる東洋生命買収
• 三票による東洋セメント買収
• Anheuser-Busch InBevによるOBビール買収
• シンガポールGentingとLanding間の複合リゾート開発に関する合弁法人投資
• Tyco InternationalによるADT Caps売却
• NH農協金融持株によるウリィ投資証券、ウリィアビバ生命、ウリィ金融貯蓄銀行の買収
• コーニングによるサムスンコーニング精密素材買収
• BS金融持株の慶南銀行買収