買収ファイナンスの構造及び条件などに関するリーガルアドバイス

当グループは金融及び租税グループとの協力を通じて、買収資金を調達しようとする顧客に適合した買収ファイナンスの構造と条件を協議して提示し、具体的な取引内容と対象会社に対するデューデリジェンスをもとに、上記のように協議された買収ファイナンスの構造及び条件を具体化する業務を遂行しています。

買収ファイナンスのためのDocumentationの提供

当グループは、これまでの豊富な経験を基に顧客のニーズを忠実に反映した契約書、先行条件書類、許認可書類の準備、作成などのサービスを提供しています。

買収金融関連の問題に対する解決策の提示

企業買収のための資金調達に関する韓国の法律及び規制環境は、複雑なだけでなく、多くの場合、外国為替、租税または企業支配構造の問題を伴います。さらに、買収ファイナンスのために提供される担保権についても、その契約及び設定の過程で様々な現実的な困難に直面します。

当グループでは、企業買収のための資金調達過程で発生するこのような法律、規制及び租税問題に対し実際的かつ効率的な解決策を提示しており、また、買収ファイナンスに必要な政府の許認可の取得、買収ファイナンスで提供される様々な担保権の設定、登録、登記などの手続において顧客に必要なリーガルサービスを提供し、買収ファイナンス取引が成功するようサポート致します。

買収ファイナンス後の管理業務などのサービス

買収ファイナンスが成功した後、買収ファイナンス契約の条件により定期的または非定期的になされなければならない各種通知、報告などの業務に対する助言、及び必要に応じて取引条件の変更またはリファイナンスなど重要な業務にあたっての相談及び交渉などのサービスを提供しています。

当グループは、一般企業、金融機関、私慕投資ファンド、年金基金などあらゆる分野の顧客と買収ファイナンスに取り組んだ経験を有しています。また、上記のような各種顧客が海外で複雑なM&Aを実施する際にも、買収ファイナンスのためのリーガルサービスを提供して参りました。

 当グループで扱った主な業務は次のとおりです。

• SKテレコムとマッコーリー・インフラストラクチャー・アンド・リアル・アセッツのADT Caps買収のための資金調達

• KKRによるLSオートモーティブの銅膜・薄膜素材事業部分買収のための資金調達

• MBKパートナーズの熊津コーウェイ買収のための資金調達

• Hahn & Company の大韓セメント、ハンナムセメント買収のための資金調達

• Hahn & Company のSK海運買収のための資金調達

• MBKパートナーズの大成産業ガス買収のための資金調達

• MBKパートナーズの斗山工作機械買収のための資金調達

• MBKパートナーズのING生命保険買収のための資金調達

• Hahn & Company による韓進海運及び現代商船事業部の営業譲渡のための資金調達

• Affinityなど投資家4社による教保生命持分の引受のための資金調達

• MBKパートナーズのC&M系列会社買収のための資金調達

• LS電線の米国Superior Essex買収のための資金調達

• 斗山インフラコアによるボブキャットの施設装備及び付属営業引受のための資金調達

• CCMPキャピタルのバイザウェイ㈱買収のための資金調達

• モルガンスタンレープライベートエクイティの㈱双龍買収のための資金調達

• CVCキャピタルパートナーズによるハイニックスの非メモリー半導体営業引受のための資金調達

• Bain Capitalのカーバーコリア買収のための資金調達

• Bain Capitalのヒューゲル買収のための資金調達