分析交易结构

一项成功的企业并购交易中最重要的要素是通过对交易当事人的性格及国籍、交易目的、税收结果等各方面的综合考虑寻求最适合、最有效的交易结构。本团队基于广泛的经验和分析，为客户提供合适的交易结构，并不断分析、修改及完善所提出的交易结构，分析各个交易结构的优缺点，为设计出最佳的交易结构提供咨询。本团队通过密切跟踪并及时分析最新发布的法律、制度、监管机构的态度和税收制度，设计、提出新的交易结构，帮助客户更加高效地完成并购交易。

尽职调查

本团队不仅与本事务所内的公平交易、不动产、人事·劳动、环境、金融、诉讼、知识产权等其他各团队共同合作，同时也与目标公司所属产业领域的团队共同合作，对目标公司的主要法律问题进行尽职调查。在考虑每一项交易的不同产业领域、规模和时间的基础上，由并购律师和各专业团队共同组成高效的尽职调查组，用其精湛的知识和丰富的经验迅速界定目标公司的主要法律问题，将其反映到交易结构和交易文件中，并考虑在交易完成后的“并购后整合”阶段产生的一切问题，使顾客提前做好相关准备工作。

协商以及合同的起草

企业并购团队以其丰富的经验就并购交易文件的起草、审阅、修订等并提供咨询服务。另外，本团队在与交易相对方就主要合同条款进行的协商中经常起主导作用，并且据此为使交易能够在所有当事人最终协商的交易条件下顺利进行而提供协助。

交易交割

为了交易的成功交割，本团队努力通过如下步骤协助客户成功进行交易交割：取得包括依据反垄断和公平交易相关法律所进行的企业并购申报以及外汇申报在内的各种政府许可、确认各种交易先决条件的满足、分析和适用包括外汇相关规定在内的各种与完成交易相关的法规、完成公司内部审议程序等与交易的交割相关的所有步骤。尤其，对于涉及多数当事人的交易、伴随并购融资的交易以及在国内外同时进行交割等需要事前细致准备并且需对突发事件灵活、迅速作出应对的具有复杂性的法律及实务问题的交易，具有丰富经验的本团队可以协助成功实现交易交割。另外，依托本所房地产登记组、专利登记组、公司登记组等各领域的团队，无需依靠外部人力资源，本所可以做好彻底的保密工作，并构建最完善的体系协助成功完成交割。

并购后的整合（PMI, Post Merger Integration）

在交易结束后，为了实现交易原本所追求的股东价值的提升和为了达成预计的经营成果而进行的结构整顿、人事改组、系统整合等并购后整合工作的重要性日益凸现。本团队通过与各产业领域的团队以及人事·劳动、劳资关系、政府规制、知识产权、环境、税务、财务等各领域人员的合作，为使交易各方能够在交易结束后集中整合核心力量，以实现公司价值最大化，不但协助确立PMI方案，还积极协助各利害关系人进行协议及风险管理，从而向顾客提供收购后整体业务综合性且体系化的一站式服务。

企业并购团队不仅代理国内外主要企业、上市公司等战略性投资者，而且还代理私募基金、风投资本、投资性公司、国内外年金基金等财务投资者以及上述战略投资者的各类咨询公司。

众所周知，本团队成功代理了绝对大多数韩国企业并购历史上最重要和最复杂的大规模交易。本团队在近几年承办的主要企业并购业务案例如下：

•  韩美日联合财团收购东芝存储项目
•  SKT-MacquarieKoreaOpportunitiesManagement联盟收购ADT caps项目
•  Kolmar收购CJ Healthcare项目
•  KKR收购LS mtron及LS automotive业务部门项目
•  Nanda出售项目相关咨询
•  Aptiv收购KU项目
•  Bain Capital出售Carverkorea项目
•  HP收购三星电子打印机业务部门项目
•  MBK partners收购大成产业气体项目
•  W Games与STIC Investment收购Doubledown Interactive项目
•  Bain Capital收购HUGEL项目
•  LK Investment和Hanil水泥收购现代水泥项目
•  Anchor Equity Partners出售庆南能源项目
•  IMM Private Equity收购Able C&C项目
•  KB金融控股收购现代证券项目
•  Brookfield收购汝矣岛首尔国际金融中心项目
•  MBK Partners收购Doosan Infracore工作机械业务部门项目
•  CJ CGV及财团收购土耳其Mars影投公司项目
•  LafargeHolcim出售Lafarge Halla Cement项目
•  太平洋水泥出售双龙水泥股权项目
•  三星物产与第一毛织合并项目
•  SK与SK C&C合并项目
•  Hahn & Company收购Hanon System(原Halla Visteon空调)项目
•  沙特国富基金投资Posco建设项目
•  安邦人寿保险收购东洋人寿项目
•  Sampyo收购东洋Cement项目
•  百威英博啤酒集团(Anheuser-Busch InBev)收购奥杯(OB)啤酒株式会社项目
•  新加坡Genting与Landing投资综合度假村开发相关合作法人项目
•  美国泰科国际有限公司(Tyco International)出售ADT Caps公司项目
•  NH农协金融控股公司收购友利投资证券、友利AVIVA生命、友利金融储蓄银行项目
•  康宁收购三星康宁精密素材项目
•  BS金融控股收购庆南银行项目