提供并购融资交易结构及金融条件等相关咨询 

为了向客户提供最佳的融资金融结构及条件，并购融资团队与金融及税收团队一道进行有关交易内容及标的公司的尽职调查，从而将并购融资的具体结构及条件落到实处。 

起草各类能够真正反映客户需求的并购融资文件 

在起草并购融资相关的协议、先行条件及申请材料等各类文件时，有必要充分、合理地反映客户的真实需求及目的。为此，并购融资团队基于常年实务中所积累的丰富的实战经验，致力于将客户的需求真正体现在各类文书中。 

为并购融资交易中出现的各类问题揭示最有效的解决方案 

韩国有关企业并购融资的法律及规制环境非常复杂，并且在很多时候伴随着外汇、税收或者企业控制结构等方面的问题。进一步而言，关于为并购融资所提供的担保权，在签约及设定担保方面面临着诸多现实性的困难。 

并购融资专业团队对这些在有关企业并购的融资过程中发生的法律、规制及税收问题提供实际可行的、高效的解决方案，并且在取得为并购融资所需的政府审批、为并购融资所提供的各类担保权的设定、登记等程序中向客户提供必要的法律服务，从而确保并购融资交易的圆满成功。 

提供并购融资相关的后续管理等咨询服务 

单纯的并购融资交易的完成并不意味着整个融资项目的真正实现，因为时常需要完成并购融资的后续工作中各类定期或不定期的通知及申报等业务。甚至，有时会不得不进行交易结构的变更或再融资等各类项目。对于此类后续性的问题，并购融资团队致力于向客户提供有效且合理的咨询或必要的协商服务，从而确保交易的延续性及完整性。

并购融资团队曾代理过各类产业类企业、金融机构、私募基金及年金等客户实现收购及合并交易所需的各项融资。与此同时，针对该等客户在海外进行的各类复杂的收购及合并交易，并购融资团队亦基于其丰富的实务经验提供最有效的法律咨询及协商服务。

并购融资团队的业绩包括：

• SK电信与MKIF资产管理公司对ADT Caps的并购融资
• KKR对LS Automotive薄膜材料业务部门收购的融资
• MBK Partners对熊进豪威的并购融资 
• Hahn & Company对大韩Cement及HanNam Cement的并购融资
• Hahn & Company收购SK海运的融资
• MBK Partners收购斗山工程机械的融资
• MBK Partners收购ING人寿保险的融资
• Hahn & Company对韩进海运和现代商船事业部营业转让的融资
• Affinity对教宝生命的股份收购相关融资
• Affinity对OB的收购后再融资
• MBK Partners对C&M旗下关联企业的并购融资
• LS电线对美国Superior Essex的并购融资
• 斗山工程机械对Bobcat的设施及附属营业部门的并购融资 
• CCMP Capital对Buy the Way（株）的并购融资
• Morgan Stanly Private Equity对双龙（株）的并购融资
• CVC Capital Partners对 Hynix 非存储半导体营业部门的并购融资
• Bain Capital对Carver Korea的并购融资
• Bain Capital对Hugel的并购融资