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资本市场 "Unmatched expertise, experience, and professionalism in the South Korean market."
– IFLR1000 (2019)

Overview

资本市场团队由80多位韩国律师、外国律师及诸多实务经验丰富的专家组成,资本市场团队所属专家依托专门知识及在实务中所积累的丰富的经验,致力于提供面广而精湛的法律服务。

资本市场团队曾办理过国内外大型企业在韩国市场及海外市场推行的各种证券发行及上市、大宗交易、证券担保等各类证券交易业务,其代理过的客户群包括发行企业、证券公司及投资者。除了传统的股票及债券发行以外,资本市场团队亦办理过诸多混合型证券及衍生证券的发行及各类衍生合同的起草等业务,尤其是在韩国境内首次推行的相关证券发行业务(包括韩国企业的境外上市及最新出现的依据IFRS进行的新型资本证券及作为补充资本的有条件资本证券的发行等)中,本所的资本市场团队一向扮演着领头羊的作用。

全球性的律师事务所

基于在资本市场领域所积累的扎实的专业功底及雄厚的业务实力,资本市场团队的专家们能够提供资本市场业务相关的定制式法律服务。尤其,为了拓展其所提供的专业服务的深度及广度,资本市场团队更是与国外大型律师事务所紧密配合,提供有关韩国境内企业的海外证券发行、外国企业在韩国境内的证券发行等有关横跨韩国及外国制度及规范的综合咨询服务。本所的资本市场团队曾被IFLR1000、Chambers Asia Pacific及Asia Pacific Legal 500等诸多国际媒体评价为领先律师事务所。

雄厚的专业力量;咨询服务的综合性

资本市场团队由资本市场领域的诸多执业律师和外国律师以及具有丰富实战经验的专业人士组成,依托法律的专业性和实务的经验提供既综合又有效率的咨询服务。另外,资本市场团队针对资本市场和金融投资业等证券相关法令,通过结合法律与实务的观点,持续地满足顾客的需求。资本市场团队亦与直接或间接涉足资本市场领域的所内其他团队(包括证券规制团队、衍生商品团队、诉讼团队及税收团队等)紧密合作,为达到顾客的目的提供综合性的咨询服务。

主要服务show

资本市场团队的主要业务如下:

 

韩国境内上市业务

资本市场团队不仅对企业首次上市,于韩国交易所有价证券市场/科斯达克市场上市的项目提供咨询,亦为大规模企业发行的股票的有价证券上市项目及IT企业发行的股票的科斯达克上市项目提供各类韩国境内的上市相关咨询服务。

 

外国企业在韩交所的上市项目

对于外国企业将其所发行的股票于韩国交易所有价证券市场或科斯达克市场的上市的 业务,资本市场团队为项目推进过程中可能面临的各类业务提供咨询服务。

 

境外上市业务

资本市场团队为韩国企业将DR或股票于境外上市的业务提供法律咨询,在境内和境外证券交易所同时上市的业务上也具有非常丰富的经验。

 

国内外证券发行

资本市场团队曾经处理过各类股票证券(可转换债券、可交换债券、附新股认购权债券、DR等)的发行业务及债券型证券(YankeeBond、SamuraiBond、Global&EuroBond、MTN、永久型债券、新型资本证券、有条件资本证券、外汇平准基金债券等)的发行业务。

 

外国企业在韩国境内的证券发行业务

资本市场团队曾为外国证券公司在韩国境内发行韩元债券的ArirangBond及外国证券公司在韩国境内以非韩币货币发行债券的KimchiBond提供过咨询服务。

 

证券的买卖及投资

除了发行市场业务以外,资本市场团队亦针对以股票的买卖及投资者募集为基础的大宗交易及证券的担保交易等在流通市场中完成的各类交易提供法律咨询服务。

 

衍生结合证券及衍生交易

除了传统的证券交易以外,资本市场团队亦就关系到各类基础性资产的衍生结合证券及衍生交易提供法律咨询服务。

主要业绩show

资本市场团队曾经提供过法律服务的客户群有国内外投资银行及金融机构、公司、政府部门及金融、电子、物产、汽车、通讯、炼油、零售、海运、制铁及能源等各领域的国内外企业。

在过去的几年间,资本市场团队亦代理各大国内外证券公司、国内外投资银行及金融机关办理过各类资本市场业务,包括:

 

韩国境内上市业务:
  • Doosan Bobcat、Innocean、Mirae Asset人寿、三星SDS、第一毛织、Hyundai Rotem、三星卡、STXPanOcean,On-Media、现代HCN、Himart、CJHelloVision、KAI等在韩国证券交易所的上市业务
     

 

外国企业在韩国境内的上市业务:
  • KoreaVietnam15-1OilOverseasResourcesDevelopmentFund,SBIMortgage,Long Energy投资有限公司

 

境外上市业务:
  • 办理国内外同时上市(韩国境内的股票上市及境外的DR上市)业务;LGPhilipsLCD、锦湖轮胎、乐天Shopping、MacquarieKoreaInfrastructureFund等(截止目前,已办理过4单国内外同时上市业务)
  • 办理纽约证券交易所的DR上市业务;参与POSCO、KT及国民银行等8家企业在纽约证券交易所的上市业务
  • 纳斯达克市场的普通股上市业务;向唯一通过募集普通股而完成纳斯达克上市的Thrunet提供上市咨询服务
  • 包括HANAROTelecom、GRAVITY及Widerthan.com等在内的各类企业在纳斯达克市场的DR上市业务
  • 三星电子、三星物产、现代汽车、KT&G等在伦敦证券交易所的上市业务
  • 东京证券交易所的DR上市业务;针对唯一通过募集DR完成东京交易所上市的韩国境内企业POSCO提供上市咨询服务
  • 新加坡证券交易所的DR上市业务:斗山Infracore,韩华Chemical

 

证券的海内外发行:
  • LGPhilipsLCD、LG电子、CUROCOM、ASJ、OSungLST、Hanjin海运、GS建设等的可转换债券的发行
  • KT&G、年金保险公司、现代汽车、KT、INISteel、SKTelecom、Kakao等的可转换债券的发行
  • NewTechMan等的附新股认股权债券的发行
  • 三星电子、韩国产业银行、韩国外换银行、GSCaltex、KT、大邱市的YanKeeBond的发行
  • 韩国产业银行、国民银行、中小企业银行、POSCO、仁川市、大邱市、KT等的SamuraiBond发行
  • 韩国政府、韩国产业银行、韩国进出口银行、韩国道路公社、LG电子、韩国电力公社、友利银行、国民银行、韩亚银行、农协银行、政策金融公社、KOGAS、KT、韩国中部发展、POSCO等的Global&EuroBond证券
  • 中小企业银行等的Kangaroo Bond
  • 外汇平准基金债券

 

外国企业在韩国境内的证券发行:
  • ArirangBond(外国证券公司在韩国境内募集韩元债券)、ABD(亚洲开发银行)、IBRD(国际复兴开发银行)、ERBD(欧洲复兴开发银行)、SingaporePowerInternational、野村金融、新加坡法人、Eland 新加坡法人等的证券发行
  • KimchiBond(外国证券公司在韩国境内以非韩币的货币进行的证券发行)及BearStearns、Olympus Capital、中信证券等的证券发行

 

其他特殊有价证券:
  • 韩国外换银行、韩亚银行、国民银行、友利银行、韩国StandardChartered第一银行、CGMKorea、韩国南东发电、CJ第一制糖印尼公司的后顺位债券(包括组合类债券)发行
  • 新韩金融株式会社的优先偿还股及可偿还及转换优先股的发行
  • 斗山Infracore、Korean 理财保险、现代重工业、KOGAS、Posco、新世界、大韩航空、斗山重工业等永续债的发行

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