Overview
主要服务show
资本市场团队的主要业务如下:
韩国境内上市业务
资本市场团队不仅对企业首次上市,于韩国交易所有价证券市场/科斯达克市场上市的项目提供咨询,亦为大规模企业发行的股票的有价证券上市项目及IT企业发行的股票的科斯达克上市项目提供各类韩国境内的上市相关咨询服务。
外国企业在韩交所的上市项目
对于外国企业将其所发行的股票于韩国交易所有价证券市场或科斯达克市场的上市的 业务,资本市场团队为项目推进过程中可能面临的各类业务提供咨询服务。
境外上市业务
资本市场团队为韩国企业将DR或股票于境外上市的业务提供法律咨询,在境内和境外证券交易所同时上市的业务上也具有非常丰富的经验。
国内外证券发行
资本市场团队曾经处理过各类股票证券(可转换债券、可交换债券、附新股认购权债券、DR等)的发行业务及债券型证券(YankeeBond、SamuraiBond、Global&EuroBond、MTN、永久型债券、新型资本证券、有条件资本证券、外汇平准基金债券等)的发行业务。
外国企业在韩国境内的证券发行业务
资本市场团队曾为外国证券公司在韩国境内发行韩元债券的ArirangBond及外国证券公司在韩国境内以非韩币货币发行债券的KimchiBond提供过咨询服务。
证券的买卖及投资
除了发行市场业务以外,资本市场团队亦针对以股票的买卖及投资者募集为基础的大宗交易及证券的担保交易等在流通市场中完成的各类交易提供法律咨询服务。
衍生结合证券及衍生交易
除了传统的证券交易以外,资本市场团队亦就关系到各类基础性资产的衍生结合证券及衍生交易提供法律咨询服务。
主要业绩show
资本市场团队曾经提供过法律服务的客户群有国内外投资银行及金融机构、公司、政府部门及金融、电子、物产、汽车、通讯、炼油、零售、海运、制铁及能源等各领域的国内外企业。
在过去的几年间,资本市场团队亦代理各大国内外证券公司、国内外投资银行及金融机关办理过各类资本市场业务,包括:
韩国境内上市业务:
- Doosan Bobcat、Innocean、Mirae Asset人寿、三星SDS、第一毛织、Hyundai Rotem、三星卡、STXPanOcean,On-Media、现代HCN、Himart、CJHelloVision、KAI等在韩国证券交易所的上市业务
外国企业在韩国境内的上市业务:
- KoreaVietnam15-1OilOverseasResourcesDevelopmentFund,SBIMortgage,Long Energy投资有限公司
境外上市业务:
- 办理国内外同时上市(韩国境内的股票上市及境外的DR上市)业务;LGPhilipsLCD、锦湖轮胎、乐天Shopping、MacquarieKoreaInfrastructureFund等(截止目前,已办理过4单国内外同时上市业务)
- 办理纽约证券交易所的DR上市业务;参与POSCO、KT及国民银行等8家企业在纽约证券交易所的上市业务
- 纳斯达克市场的普通股上市业务;向唯一通过募集普通股而完成纳斯达克上市的Thrunet提供上市咨询服务
- 包括HANAROTelecom、GRAVITY及Widerthan.com等在内的各类企业在纳斯达克市场的DR上市业务
- 三星电子、三星物产、现代汽车、KT&G等在伦敦证券交易所的上市业务
- 东京证券交易所的DR上市业务;针对唯一通过募集DR完成东京交易所上市的韩国境内企业POSCO提供上市咨询服务
- 新加坡证券交易所的DR上市业务:斗山Infracore,韩华Chemical
证券的海内外发行:
- LGPhilipsLCD、LG电子、CUROCOM、ASJ、OSungLST、Hanjin海运、GS建设等的可转换债券的发行
- KT&G、年金保险公司、现代汽车、KT、INISteel、SKTelecom、Kakao等的可转换债券的发行
- NewTechMan等的附新股认股权债券的发行
- 三星电子、韩国产业银行、韩国外换银行、GSCaltex、KT、大邱市的YanKeeBond的发行
- 韩国产业银行、国民银行、中小企业银行、POSCO、仁川市、大邱市、KT等的SamuraiBond发行
- 韩国政府、韩国产业银行、韩国进出口银行、韩国道路公社、LG电子、韩国电力公社、友利银行、国民银行、韩亚银行、农协银行、政策金融公社、KOGAS、KT、韩国中部发展、POSCO等的Global&EuroBond证券
- 中小企业银行等的Kangaroo Bond
- 外汇平准基金债券
外国企业在韩国境内的证券发行:
- ArirangBond(外国证券公司在韩国境内募集韩元债券)、ABD(亚洲开发银行)、IBRD(国际复兴开发银行)、ERBD(欧洲复兴开发银行)、SingaporePowerInternational、野村金融、新加坡法人、Eland 新加坡法人等的证券发行
- KimchiBond(外国证券公司在韩国境内以非韩币的货币进行的证券发行)及BearStearns、Olympus Capital、中信证券等的证券发行
其他特殊有价证券:
- 韩国外换银行、韩亚银行、国民银行、友利银行、韩国StandardChartered第一银行、CGMKorea、韩国南东发电、CJ第一制糖印尼公司的后顺位债券(包括组合类债券)发行
- 新韩金融株式会社的优先偿还股及可偿还及转换优先股的发行
- 斗山Infracore、Korean 理财保险、现代重工业、KOGAS、Posco、新世界、大韩航空、斗山重工业等永续债的发行
专业人员
主要联系方式
视角
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