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업무사례

신한은행의 미달러화 표시 Formosa 녹색(green) 커버드본드 발행 자문

2024.10.22

김·장 법률사무소는 다양한 국내외 커버드본드 거래에 대한 법률자문을 수행하면서 축적된 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로, 신한은행의 미달러화 표시 Formosa 녹색 커버드본드 발행 관련하여 공동주관사단에게 한국법에 대한 포괄적인 법률 자문을 제공하였습니다. 이를 통해 대만 증권시장에서 미화 4억 달러의 변동금리 녹색 커버드본드의 발행을 성공적으로 완료하였습니다. 

본건 커버드본드는 최초의 Formosa covered bond 발행으로 커버드본드 구조에 익숙하지 않은 대만 투자자들을 대상으로 하였다는 점, 국내 은행이 발행한 최초의 hard bullet 상환구조의 커버드본드였다는 점, 발행 직전인 2024년 10월 17일에 개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률이 시행되어 해당 법률의 시행과 관련된 각종 위험요인들을 검토하였다는 점 등에서 의미가 있다고 볼 수 있습니다.
 

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