経営不振企業に対する投資家のコンサルティング

経営不振企業の構造調整は、投資家に非常に有利なM&Aの機会を提供すると同時に、一般的なM&Aとは異なる法的リスクと制約があるため、培ってきた経験と細かな分析に基づいたコンサルティングが必要です。これに関連し、当グループは投資家に実務的なコンサルティングを提供し、債権団及び裁判所との交渉も行い、関連業務において必須の会計法人及び財務コンサルタントとの協業による統合サービスの提供にも豊富な経験を持っています。

倒産裁判所での手続きの進行

当グループは、経営不振企業に対する債権者の債権回収のための届出手続はもちろん、債権売却、その他最善の方案を樹立するためのコンサルティングを提供します。

継続企業としての持続のためのコンサルティング

当グループは、債務者会社を代理して当該企業の回生手続の申請業務はもちろん、事前の構造調整または回生方案に関するコンサルティングを提供します。このようなコンサルティングにおいて、当グループの幅広い人材が培ってきた経験を通じて、当該会社が継続企業として持続できる方案を提案することに特化したコンサルティングを提供します。

当グループは、海運会社、造船会社、建設会社、IT企業、系列グループ、多国籍企業、金融機関、経営不振企業のM&AまたはNPLの投資機会を物色する投資家などを代理してコンサルティングを提供しています。

これまで構造調整または倒産手続を経た国内企業及び多国籍企業に対して債務者企業の構造調整手続をコンサルティングしたり、債権者の利益の保護あるいは投資家のM&Aのためのコンサルティングを行って参りました。最近では、系列会社を含むグループレベルの構造調整案及び手続に対するコンサルティングも提供しております。当グループの主な業務事例は次のとおりです。

債務者の代理

• 海外の自動車業者の韓国子会社の構造調整に関連する回生及び破産手続、その他可能なオプションの全般に関する業務
• 楊坪TPCゴルフクラブの運営会社であるデジ開発のP-Plan回生手続の債務者代理
• ゴルフ場(アドニスCC等)の少数株主の回生申請事件で債務者会社を代理し、回生申請を防御
• 系列会社を含むグループレベルの構造調整案及び手続に関する業務
• 大企業とその系列会社の事業構造調整及び財務構造調整案件
• サムソンロジックスの構造調整のための回生手続申請及び外国での承認及び支援手続に関する業務
• パンテックのワークアウト手続に関する業務
• 多数の建設会社の回生手続申請案件

債権者の代理

• 債権者を代理して不渡りに至った供給業者から発注製品の回収手続を進行
• 請負事業者コンソーシアムの構成員の回生申請の対応案件
• 重工業会社の回生手続への参加及び残余債権回収案に関する業務
• 大宇造船海洋の構造調整手続で多数の国内市中銀行に関する業務
• 原料加工貿易の相手方である中国企業を相手とした売上債権の担保方法に関するLG商事の案件
• 国内会社の破産時にライセンスの権利が保護される方案に関するToshiba Samsung Storage Technology Corporationの案件
• 東洋グループの系列会社の回生手続においてGoldman Sachsなど多数の債権者を代理して債権届出、調査確定裁判など債権の確定及び議決権の行使、回生計画案に対する意思表明など諸般の手続に関する業務
• 回生手続を申請した東洋ネットワークスとの電算システムメンテナンス契約の解約紛争においてSC銀行を代理
• 倒産状況に直面した取引先に対する債権回収などの対応策に関する業務

投資家の代理

• リソムリゾートの回生手続の際に買受人を代理し、Stalking Horse方式の回生手続及びM&A案件
• 韓進海運の破産手続時の債権引受案件
• ゴルフ場の構造調整(セイントフォー等)手続に関する業務
• Bank of America Merrill Lynchなどを代理してSTXパンオーシャン(現在、パンオーシャン)の回生債権取引案件
• 回生手続中の1次ベンダー会社の買収案件
• 汎洋建栄の買受人を代理し、汎洋建栄の回生手続の早期終結申請を代理
• 大規模なM&A取引の途中で売渡人に対して回生手続が開始された事案において、買受人を代理して諸般の利害関係を調整し、取引の終結に成功