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项目融资 "The dominant full service firm Kim & Chang is consistently involved in mega financing deals
particularly in acquisition finance and project finance."
– Asialaw Profiles 2018

Overview

项目融资专业团队由二十多位律师、会计师、专家构成,在办理业务时与金融、房地产、能源、建设、环境、税务、公平交易等其他领域的专家紧密协作。

丰富多样的经验

项目融资专业团队代表引领市场的国内外市场参与者,参与过在韩国实施的包括主要社会基础设施、地区开发、能源、资源开发在内的一系列重大项目,是在采用BTO(Build-Transfer-Operate)、BTL(Build-Transfer-Lease)、其他变通交易形态等多种交易技法的全类型项目融资交易领域中公认的领先者。

并且,我们还积极参与韩国公司在海外实施的社会基础设施、能源及资源开发项目以及石油化工领域的建设项目,特别是在中国、菲律宾、越南、印度尼西亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿联酋、阿尔及利亚、利比亚、尼日利亚、塞内加尔等地处亚洲和非洲的发展中国家以及委内瑞拉、智利等中南美地区的项目。

不仅如此,自从我们办理的天安-论山高速公路民间投资项目的贷款债权证券化项目首次将ABS结构应用于民间投资的项目融资以来,我们在开发和应用新型融资方式以满足不同项目需求上积累了丰富的经验。基于对客户需求的理解,我们项目融资团队正为客户的收益最大化、风险控制、有效协调具体业务、解决问题及纠纷提供帮助。

作为种种努力的回馈,我所的金融部门(Banking & Finance)被The Legal 500 Asia Pacific, IFLR 1000, Chambers Asia-Pacific, Chambers Global等海外优秀的法律媒体评为领先律师事务所,我们的专业性得到高度认可。

一站式服务

为了在项目融资领域提供完整且全面的一站式服务,我们团队也会邀请所内其他领域的专家共同参与项目融资团队的项目。这意味着各个专业领域的专家们可将其专业经验及技能应用于相关交易的各个阶段,而这种一站式服务正是我们能成功办理诸多重要项目融资案的核心竞争力。

主要服务show

项目融资专业团队在国内外的地区开发(城市、产业园区、度假村、商用和居住设施、房地产等)、交通(机场、港口、铁路、道路、桥梁、隧道、运河等)、发电、资源开发、工程建设、上下水道、物流、通信、其他社会基础设施建设等项目以及与其相关的所有领域向客户提供服务。我们凭借向境内及境外的项目公司(出资方)、贷款人、施工方、设备提供商、基金、政府机关提供服务的丰富经验,正有效地处理着日益复杂的新型交易。

 

我们团队在包括以下项目融资相关业务在内的所有领域为客户提供支持:
  • 对所有类型项目的交易结构分析及建议
  • 项目实施主体及其他项目相关公司的设立、经营、运营及清算相关业务
  • 设立和运营项目融资相关基金方面的咨询
  • 起草实施协议、合作协议、股东协议、EPC协议、设备采购协议、租赁、供应、销售协议、管理运营协议、资产及资金托管协议等与项目有关的各类合同并参与协商
  • 新型融资架构的分析、建议及实施
  • 准备包括贷款协议及各类担保合同在内的,与融资相关的各类合同并参与协商
  • 就与项目相关的公司收购、兼并进行交易架构分析、提出建议并提供咨询
  • 提供与政府机关业务相关的咨询
  • 提供与政府审批相关的咨询和支持
  • 税务相关咨询
  • 仲裁等争议解决

主要业绩show

我们项目融资专业团队为国内外银行、保险公司、养老保险基金、资产管理公司、建设公司、能源相关企业及国有电力企业、综合商社、政府机关等各个行业领域的客户提供法律咨询。

我们团队的主要业务案例有:

 

道路建设项目:
  • 平泽-扶余-益山(西部内路)高速公路民间投资项目
  • 西部干线地下道路民间投资项目
  • 首尔-文山-高速公路民间投资项目
  • 尚州-永川-高速公路民间投资项目
  • 水原-光明-高速公路民间投资项目
  • 仁川国际机场高速公路民间投资项目
  • 首尔外环高速公路民间投资项目
  • 天安-论山高速公路民间投资项目
  • 大邱-釜山高速公路民间投资项目
  • 首尔-春川高速公路民间投资项目
  • 巨加大桥民间投资项目
  • 马昌大桥民间投资项目
  • 仁川第二连陆桥民间投资项目
  • 第二嶺东高速公路民间投资项目
  • 龙仁首尔高速公路民间投资项目
  • 昌原-釜山公路民间投资项目

 

铁路项目:
  • 新林线轻轨列车民间投资项目
  • 大谷- 素砂洞双轨电车项目
  • 仁川国际机场铁路专线项目
  • 龙仁轻轨项目
  • 金海轻轨项目
  • 新盆唐线地铁项目
  • 首尔市城市铁路9号线项目
  • 庆全线多轨地铁项目
  • 牛耳-新说轻轨项目

 

港口项目:
  • 仁川新港项目
  • 釜山新港集装箱港口(1-1, 1-2, 2-3, 2-4阶段)项目
  • 木浦新外港项目
  • 马山港项目
  • 平泽港项目
  • 蔚山港(第一阶段)项目
  • 浦项新港项目

 

发电项目:
  • 江陵煤炭火力发电项目
  • 固城绿色电源发电项目
  • 浦升生物能源发电项目
  • 太白2区风力发电项目
  • 慰禮新都市集体能源项目
  • 春川集体能源项目
  • Jeonjupaper生物能源项目
  • 东豆川复合火力发电项目
  • 安山复合火力发电项目
  • 平泽梧城复合火力发电项目
  • 抱川Power复合火力发电项目
  • 浦项Power(株)仁川LNG复合火力及光阳副产天然气发电项目
  • 现代Green Power唐津炼钢厂复产天然气发电厂建设项目
  • 釜山鼎冠发电项目
  • K-Power光阳复合火力发电项目
  • GS Energy (现GS EPS) 唐津富谷火力发电厂一、二号机建设融资
  • 杨州玉井及议政府民乐能源公共利用系统项目
  • 河南渼沙能源公共利用系统项目
  • 金泉产业园区能源公共利用系统项目
  • 益山产业园区能源公共利用系统项目
  • 别内能源公共利用系统项目
  • 丽水产业园区能源公共利用系统项目
  • 珍岛太阳能发电项目
  • 高敞太阳能发电项目
  • 咸平太阳能发电项目
  • 太白苍竹风力发电项目
  • 泰岐山风力发电项目
  • 江陵风力发电、横城风力发电、英阳风力发电设立项目
  • 天安RDF发电项目
  • 釜山RDF发电项目

 

与项目融资相关的企业并购:
  • 收购仁川国际机场高速公路项目开发企业股份
  • 收购仁川国际机场铁路项目开发企业股份
  • 收购天安-论山高速公路项目开发企业股份
  • 收购光州第二环线道路项目开发企业股份
  • 出售大邱东部环线道路项目开发企业股份
  • 出售大邱-釜山高速公路项目开发企业股份
  • 收购首尔外环道路项目开发企业股份
  • 出售弥矢岭隧道项目开发企业股份
  • 收购第三京仁高速公路项目开发企业股份
  • 收购高城等太阳能发电厂
  • 收购江原风力发电(株)股份
  • 盈德风力发电(株)相关收购项目

 

开发及海外项目:
  • 智利太阳能发电项目(智利)
  • 澳大利亚太阳能发电项目(澳大利亚)
  • 日本北海道县 白老/新千歳市/矢板/御崎/釧路太阳能发电项目(日本)
  • 沙特 Shuaibah地区淡水化成套设备项目(沙特)
  • 宿务煤炭火力发电场建设项目(菲律宾)
  • 美亚栗村复合火力发电及燃料电池发电项目(日本)
  • 仁川松岛国际业务园区开发项目
  • 龙山站地区国际业务园区开发项目
  • 马山海洋西城项目
  • 越南Asiana Plaza 项目(越南)
  • 韩国电力在菲律宾伊利扬的复合火力发电项目(菲律宾)
  • 保加利亚太阳能发电项目(保加利亚)

 

其他项目:
  • 安城市下水道设施民间投资设施项目
  • 首尔济物浦隧道民间投资项目
  • 龙马隧道民间投资项
  • 天摩山隧道民间投资项
  • 仁川松岛、万寿污水处理设施项目
  • 仁川黔丹污水处理设施项目
  • 蔚山科学技术大学等多个BTL项目

 

基金:
  • 首次公开募集基础设施基金(MKIF)上市
  • 设立作为首个海外港口物流基础设施投资基金的产银国际物流私募特殊资产投资有限公司
  • 设立韩国铁道一号投融资公司
  • 设立韩国教育投融资公司
  • 设立产银电力私募特殊资产投资公司

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