SK텔레콤 주식회사(“SKT”)와 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(“맥쿼리”)이 공동으로 칼라일 그룹으로부터 보안업체인 주식회사 ADT캡스(“ADT캡스”) 등의 완전모회사인 사이렌홀딩스코리아 주식회사(“사이렌홀딩스코리아”)의 발행주식 100%를 약 3조 원에 인수하였습니다(“본건 거래”).

SKT는 보안업체인 ADT캡스 인수를 통해 기존에 영위하던 통신업과의 시너지 효과를 창출하고 새로운 도약의 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대됩니다.

본건 거래는 SKT와 맥쿼리 컨소시엄이 사이렌홀딩스코리아 지분을 각 51:49 비율로 매수함으로써 사이렌홀딩스코리아가 소유하고 있는 ADT캡스, 캡스텍, ADT Security 등 보안업체를 인수하는 구조로 진행되었습니다. 본건 거래 검토 시 ADT캡스 등의 인수 방안, 기존 채무의 리파이낸싱 방법 등에 관하여 여러 다양한 거래구조를 심층적으로 검토하여 최적의 방안을 도출할 필요가 있었고, 그 과정에서 발생할 수 있는 법률 리스크를 선제적으로 방지하면서도 여러 투자자들의 니즈를 조율하면서 거래를 진행할 필요가 있었습니다.

김·장 법률사무소는 본건 거래의 구조 검토부터 사전 실사, 거래 실행단계에서 주식매매계약, 주주간 계약 등 거래 관련 서류 작성 및 검토, 협상, 각종 잠재적 법률 이슈 검토 등 제반 업무를 담당하여 본건 거래를 성공적으로 마무리하였습니다.