KIM&CHANG
Newsletter | March 2016, Issue 1
企業一般
三票コンソーシアムによる東洋セメントの引受
株式会社三票の子会社である三票セメント株式会社とKDBシグマ第2号企業財務安定私募投資専門会社コンソーシアム(以下「三票コンソーシアム」)は2015925日、株式会社東洋から東洋セメント株式会社の持分54.96%(59,008,784株)を約7,943億ウォンで取得しました。
東洋は本件取引を通じて回生債務を弁済することで自社の回生手続を終結させようとした案件であるため、本件取引に関する東洋の全ての意思決定について裁判所の許可が求められる等、交渉の余地が非常に狭いものでした。当事務所の調整を通じて当事者間の合意を引き出し、三票コンソーシアムは本入札提案書に記載された価格より低い価格で東洋セメントの持分を取得することができました。
当事務所は、取引構造の樹立から買収ファイナンスに対するコンサルティング、デューディリジェンス、交渉、取引文書の作成、企業結合申告及び取引終結に至るまで、本取引を成功させるために総合的な法律サービスを提供しました。
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