Newsletter | September 2015, Issue 2
	証券
	ウリィ銀行の海外新種資本証券(Tier 1 Subordinated Notes)発行
	ウリィ銀行は2015年6月11日、総額5億ドル規模の新種資本証券(Tier 1 Subordinated Notes)を海外私募発行しました。
	本件発行は、Basel IIIが導入されて以来、新種資本証券としては国内初の海外発行事例です。当事務所は2014年5月に、国内で初めてBasel IIIによるウリィ銀行の劣後債(Tier II Subordinated Notes)の海外発行を成功に導いたのに続き、本件新種資本証券の発行にあたり、関連契約書の検討業務をはじめ、資本市場法、銀行法など関連法律上の規制に抵触する可能性、新種資本証券の海外発行のために必要な利息・配当の支払に関する具体的な条件、特に海外で一般的に使用される利息・配当支払条件、中途償還条件の検討など、発行過程で浮上した法律上の問題解決のために監督当局との積極的な協議等、必要な全般的な法律コンサルティングサービスを提供しました。
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