ABS

저희 구조화금융 그룹은 국내 최초로 공모방식의 자산유동화거래인 퍼스트유동화전문유한회사의 자동차할부채권 유동화거래에 대해 법률자문서비스를 제공한 이래로, CDO, MBS, NPL 유동화, 소매채권 유동화, 기업매출채권 유동화, 통신회사의 단말기할부대금채권 유동화 등 일반적인 자산유동화거래 뿐만 아니라 주식, SOC 프로젝트금융자산, 토지매출채권, 유료도로관리권, 부동산개발대출채권, CLN 기타 파생상품 등 비정형화된 자산을 기초로 하는 자산유동화거래에도 광범위하게 참여하여 풍부한 경험을 축적하였습니다. 이를 바탕으로 다양한 유형의 자산유동화거래에 대하여 우수한 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

ABCP Conduit

저희 그룹은 국내 최초로 ABCP Conduit이 발행하는 수 건의 시리즈 ABCP에 대한 책임재산을 각 시리즈에 속하는 일정한 자산으로 한정하는 거래 구조를 고안하여, 단일 SPC 내에서의 자산간 신용위험의 분리라는 시장의 요구를 실무적으로 적용하는 단계로 발전시킴으로써 시장 참여자들에게 새로운 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공하였습니다. 또한, 해외에서 금융기관의 단기자금 조달창구로 활발히 활용되고 있는 ABCP Conduit이 국내 법제도에 적합한 구조로 토착화하는 데 기여하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 고객이 처한 법적, 제도적 상황을 고려하여 고객의 법률적 및 경제적 목적에 부합하는 ABCP Conduit의 설립을 지원합니다.

신용파생상품

저희 그룹은 CDS(Credit Default Swap), TRS(Total Return Swap), CLN(Credit Linked Note), Synthetic CDO 등의 여러 유형의 신용파생상품 및 신용파생상품을 활용한 구조화금융에 대한 법적 및 제도적 검토를 완료하였고, 실제 신용파생상품 거래와 신용파생상품을 활용한 구조화금융 거래에도 참여하여 성공적인 법률자문을 수행하였습니다. 기존의 축적된 실무 경험 및 지식을 바탕으로 고객의 요구에 부응하는 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

부동산 개발금융

최근 부동산개발금융은 단순한 대출거래구조에서 ABS, ABCP Conduit, 신용파생상품 등과 결합되어 최적의 금융조건을 추구하는 금융거래구조로 발전하고 있으며, 해외 부동산개발 프로젝트를 위한 금융수요 또한 급속히 증가하고 있는 상황입니다. 이에 부응하여 저희 그룹은 구조화 금융기법과 부동산개발금융을 연계한 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

저희는 구조화금융 거래구조의 법적 타당성 검토, 관련 제반 계약서의 작성, 구조화금융 관련 법률질의사항에 대한 검토 등의 법률자문서비스를 제공하고 있으며, 필요할 경우 세무, 회계, 외환 등 다양한 영역에 대한 자문서비스도 제공합니다.

커버드본드(Covered Bonds)

저희 구조화금융 그룹은 커버드본드 관련 전 분야에 걸친 법률자문을 통하여 한국 금융기관들에 의한 최초 커버드본드의 성공적인 발행에 기여하였습니다. 그 예로, 국민은행의 아시아태평양 지역 최초 구조화 커버드본드(structured covered bonds)와, 한국주택금융공사의 아시아태평양 지역 최초 법정 커버드본드(statutory covered bonds)의 성공적인 발행이 있습니다. 또한, 저희 구조화금융 그룹은 한국주택금융공사를 포함한 국내 시중 은행들이 보다 유리한 조건으로 신속하게 커버드본드를 발행하기 위해서는 법적, 제도적 뒷받침이 필요하다는 판단에 따라 2014. 1. 14. 커버드본드법이 제정되기까지 꾸준한 노력을 기울인 끝에 2015. 6. 12. 국민은행이 커버드본드법에 따라 해외에서 미화 80억 달러 규모의 커버드본드 프로그램을 상장하여 이러한 커버드본드 프로그램에 따라 2015. 10. 21. 미화 5억 달러 규모의 커버드본드를 성공적으로 발행하는 결실을 보았습니다.

구조화금융 그룹은 증권회사, 은행, 여신전문금융기관, 저축은행, 일반 기업체(통신사, 건설사, 항공사 등)에 자문을 제공하고 있습니다.

저희 그룹이 자문을 제공한 주요 업무 사례는 다음과 같습니다.

• 한국주택금융공사(Mortgage 대출채권, Cross-border Statutory Covered Bond)/한국주택금융공사
• 케이비커버드본드제일차유동화전문회사(KB Covered Bond First International Limited)(Mortgage 대출채권 및 신용카드 매출채권, Cross-border Structured Covered Bond)/국민은행
• 칼제팔차유동화전문유한회사(KAL ABS 8 Cayman Limited)(신탁사채, Cross-border ABS)/대한항공
• 파이브스타제삼차유동화전문유한회사(OZ Wing II Cayman Limited)(신탁수익권, Cross-border ABS)/아시아나항공
• 엘에이치마이홈유동화전문회사(분양대금채권, Domestic ABS)/한국토지주택공사
• 드림허브씨피제이차유한회사(대출채권, Domestic ABS)/하나은행, 우리투자증권
• 오토피아제사십오차유동화전문유한회사(Hyundai Capital Auto Funding VIII Limited)(오토론, Cross-border ABS)/현대캐피탈
• 챌린저제십육차유동화전문유한회사(Frontier Securitization XVI Limited)(신용카드 매출채권, Cross-Border ABS)/삼성카드
• 신한카드이천십팔의일유동화전문유한회사(Shinhan Card 2018-1 International Ltd.)(신용카드 매출채권, Cross-border ABS)/신한카드
• 슈프림제십삼유동화전문유한회사(신용카드 매출채권, Cross-border ABS)/롯데카드
• 신한모기지제이차유동화전문유한회사(Shinhan Mortgage Second International Limited)(주택저당채권, Cross-border ABS)/신한은행
• 퍼스트홈론제구차유동화전문유한회사(Korea First Mortgage No. 9 Limited)(주택저당채권, Cross-Border ABS)/SC제일은행
• 이더블유유동화전문유한회사(EW Global Fund Limited)(프랜차이즈 기업매출채권, Cross-border ABS)/이랜드월드
• 크레디피아이천오의삼유동화전문유한회사(신용카드 매출채권 등, Domestic ABS, Master Trust 구조)/LG카드
• 골드윙주식회사(국내 금융기관이 참여하여 설립한 국내 최초의 ABCP Conduit)/신한은행
• 우리씨엘엔유동화전문유한회사(CLN, Domestic ABS)/우리투자증권
• 트루프렌드제삼차주식회사(파생결합증권, Domestic ABCP)/한국투자증권
• 트루프렌드제사차유동화전문유한회사(CLN, Domestic ABS)/한국투자증권
• 도공제오차유동화전문유한회사(유료도로관리권, Domestic ABS)/한국도로공사
• 케이비본드제일차유동화전문유한회사(사모사채, Domestic CBO)/국민은행
• 올레케이티제십육차유동화전문유한회사(단말기할부대금채권, Domestic ABS)/케이티
• 유플러스엘티이제사십이차유동화전문유한회사(단말기할부대금채권, Domestic ABS)/LG유플러스
• 와이즈모바일제십팔차유동화전문유한회사(단말기할부대금채권, Domestic ABS)/KB국민카드
• 에스모아제삼십구차유동화전문유한회사(단말기할부대금채권, Domestic ABS)/신한카드
• 커머셜오토제구차유동화전문유한회사
• 캐피탈오토제일차유동화전문유한회사
• 기가엘티이제사십차유동화전문유한회사(단말기할부대금채권, Domestic ABS)/SKT
• 신보2018제6차유동화전문유한회사/신용보증기금 P-CBO
• 모바일핀테크제이차유동화전문유한회사
• 2018기보제이차유동화전문유한회사